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評級日期:2018年07月11日
劵商
瑞信
評級
買入 買入
目標價(HK$)
4.90 4.70
備註:---
瑞信發表報告,預期國內四大商業銀行續加強貸款損失準備金(Allowance for Loan Losses),貸款撥備率年底將達3%,創十年最高水平,上調四大行信貸成本預測,調低盈利預測4%至6%。
不過,瑞信認為受惠淨息差擴闊及貸款增長穩固,維持對四大行提取減值準備前經營溢利增長8%至9%的預測。
瑞信降建行(00939)目標價至9.2元;降中行(03988)目標至4.7元;降工行(01398)目標價至7.5元;降農行(01288)目標價至4.4元。四股均維持「跑贏大市」評級。
該行又提到,內銀股2018年預測市賬率0.76倍,接近歷史最低水平,相信已反映不良貸款比率將升至12%的預期,重申偏好大型內銀看法。另外,招行(03968)和中信銀行(00998)近期調整後估值也變得吸引,上調兩者評級至「跑贏大市」,招行目標升至34元,但信行目標價降至6元。
瑞信亦下調郵儲行(01658)評級至「中性」,目標價由6元降至5.2元。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出