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評級日期:2014年12月31日
劵商
花旗
評級
持有 持有
目標價(HK$)
7.60 8.80
備註:---
中國南車(01766)和中國北車(06199)昨日公布合併方案,技術上以南車吸收合併北車的方式進行,每股北車A股和H股,都可以按1股換取1.1股南車A股和H股。合併後北車將退市,新公司改名為「中國中車」。花旗發表報告,上調南北車目標價,並認為南車時代電氣(03898)是真正的受惠者。
花旗把北車目標價,由8.3元,上調17%至9.7元,維持「買入」評級。南車目標價由7.6元,上調至8.8元,維持「中性」評級。另把南車時代電氣評級,由「中性」上調至「買入」,目標價由31.5元,調高49%至47元,主要是公司將有權購入北車具競爭力之業務。
花旗表示,有關股份自10月27日停牌期間,中國鐵路業在海外方面取得突破,「一帶一路」以及人行減息亦有利基建行業,中鐵(00390)及中鐵建(01186)期間股價大升。
另外,花旗亦大幅上調南車及北車之A股目標價,分別升至9.9元及10.9元人民幣,即較H股存在四成溢價,主要因為A股市場估值重估,以及較同業估值存在溢價。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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