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評級日期：2016年08月15日
劵商
法巴
評級
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目標價(HK$)
26.00 28.03
備註：---
內房股即將公布中期業績，有外資券商發表報告看好。
法巴認為內房股盈利進入轉折點，預期盈利及毛利率將開始改善，主要因為全國房地產價格顯著上升，開發商上半年合同銷售按年勁升71%，不過相信開發商延遲入賬下，預期明年盈利增長及利潤率均開始明顯改善。
法巴指，今年物業銷售及現金回籠將明顯超出土地收購，故內房股的淨負債比率將較低，該行認為大部分內房股全年將派發相對較高之股息。
法巴調整多隻內房股目標價及盈利預測，其中將雅居樂(03383)及大悅城(00207)目標價分別上調22%及20%。該行的內房股首選包括華潤置地(01109)、中海外(00688)、中國金茂(00817)及碧桂園(02007)，認為潤地及大悅城的商場銷售及租金收入將會上升，合同銷售及盈利較管理層預期更好。
不過，法巴亦下調部分內房股目標價，其中將世茂房地產(00813)目標價下調23%至12.09元，主要是對公司是否有足夠可銷售資源的信心不大。
花旗亦發表報告，預期內房股中期業績對展望將更為正面，料行業估值將持續獲重估，首選中海外、潤地、龍湖(00960)、富力(02777)及旭輝控股(00884)，走勢落後的內房股中，較看好深圳控股(00604)、金茂、合景泰富(01813)、首創置業(02868)及融創(01918)。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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