即時報價: | 8.060 | +0.340 (+4.4%) |
評級日期:2013年05月28日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
18.00 18.00
備註:---
野村 中國太平(00966)
評級: 買入 → 買入
目標價: 18元 → 18元 (上日收12.36元,潛在升幅45.6%)
野村認為,中國太平向母公司收購資產的交易作價公道,兼且有助提升公司日後融資的靈活性,重申「買入」,並正檢討其目標價,暫維持18元。
該行指,中國太平現價相對去年底帳面值,相等於1.5倍,而今次交易作價較其本身估值有折讓,因此可提高整家公司的價值,對小股東有利,同時整體市值提升後,亦可望吸引更多機構投資者留意。
該行又稱,中國太平旗下太平人壽依靠銀保銷售渠道,保費收入增長強勁,但其去年底償付能力充足率僅164%,屬相對低水平,至於今次交易代價由於全數以新股支付,完成後,母公司持有中國太平的比例,會由53.3%增至69%,意味即使公司日後批股集資,母公司亦毋須擔心其持股被大幅攤薄至低於50%的絕對控股水平。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出