| 即時報價： | 34.450 | -0.350 (-1.0%) |
評級日期：2014年08月19日
劵商
瑞信
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
41.67 41.46
備註：---
瑞信 領匯(00823)
評級︰中性→中性
目標價︰41.67元→41.46元(上日收報45.05元，潛在跌幅8%)
瑞信表示，領匯以13.8億元收購嘉里建設(00683)旗下黃大仙現崇山商場，作價較13.2億元估值高4.5%，全數以內部現金及債務支付。該行把領匯目標價，由41.67元輕微下調0.5%至41.46元，維持「中性」評級。
瑞信發表研究報告，指領匯收購現崇山商場的回報率達4.1%，屬合理水平。該行指領匯將有關收購視為長期投資，認為該商場未被充分利用，符合以往收購策略。該行表示收購後，領匯的負債比率僅由11%微升至12.1%，遠低於45%負債比率的上限。該行假設領匯將來斥50億元投資內地或發展合營項目，相信負債比率亦只會提高3.7%，惟認為是次收購不足以成為催化劑。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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