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評級日期:2013年03月07日
劵商
花旗
評級
持有 持有
目標價(HK$)
5.95 6.77
備註:---
花旗 SOHO中國(00410)
評級: 中性 → 中性
目標價: 5.95元 → 6.77元 (上日收6.22元,潛在升幅8.8%)
花旗表示,SOHO中國去年核心盈利按年大升1.35倍,大致合乎該行預期,維持給予「中性」評級,目標價由5.95元,上調近14%升至6.77元,以反映穩健之資產負債表。
花旗表示,SOHO中國管理層繼續令公司在2015年時完全轉型成為收租股,該行認為正循正確方向以釋放優質資產之價值,不過根據恒隆地產(00101)等例子,有關過程需要頗長時間。該行預期SOHO中國2013年度,租金將按年維持相若水平。
花旗指,受惠旗下銀河SOHO項目完工交付,SOHO中國之現金水平升至222億元人民幣,淨負債比率由2012年上半年度的20%,降至去年底的2.6%,資產負債表強勁。該行因而上調目標價至6.77元,現價則較每股資產淨值折讓36%,2013年市盈率為9倍。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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