| 即時報價： | 28.100 | -0.150 (-0.5%) |
評級日期：2012年05月21日
劵商
德銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
58.20 60.60
備註：---
德銀 北京控股(00392)
評級: 買入 → 買入
目標價: 58.2元→ 60.6元 (上日收42.65元，潛在升幅42%)
德銀表示，北控(00392)股價在過去一個月下跌11%，跑輸同期國企指數，相信是由於市場關注其母公司以較高估值購入中國燃氣(00384)股份，以及燕京啤酒潛在收購金威啤酒(00124)之啤酒資產。德銀認為消息對短期影響已有限，並相信股價弱勢已過份反映有關憂慮，故重申「買入」評級。
德銀指，市場對北控母公司收購中燃過份憂慮，蓋任何資產注入必須得到少數股東同意，北控母公司能否成功取得中燃控制權亦言之尚早。
德銀表示，北控的核心天氣業務持續顯示穩固表現，今年首季天然氣分銷量按年增長15%，輸氣增長25%。此外，旗下燕京啤酒料成功投得金威啤酒資產，惟最壞情況只對盈利影響3%至4%。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
