即時報價: | 2.340 | +0.100 (+4.5%) |
評級日期:2019年10月03日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
9.50 9.20
備註:---
大和 永達汽車(03669)
評級:持有 -> 跑贏大市
目標價:9.5元 -> 9.2元 (較前收市價6.59元有39.6%潛在升幅)
大和發表報告,永達新收購作價合理,資產質素亦佳,業務前景值得看好。
報告指出,永達10月2日公布收購3間4S店,當中包括保時捷、平治、凌志及Tesla維修中心,涉及金額8.3億元人民幣,大和認為相當於每股資產淨值溢價四成,或相當於6.7倍市盈率,作價屬合理,因永達預期市盈率亦僅7.2倍。
大和續稱,永達收購旳保時捷及Tesla維修中心位於南昌,其質素佳,估計上述收購有助向集團在2020至2021年最少貢獻5%收入,故升2020及2021年每股盈利預測1至1.4%,達到1.045及1.264元人民幣,惟基於人民幣下滑因素,故將目標價由9.5元降至9.2元,維持「買入」評級,折合9倍預測市盈率。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出