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評級日期:2022年03月07日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
45.00 36.50
備註:---
大和發表報告,預計美蘭機場有望受惠旅遊復甦,但基於疫情後營運成本上升,降目標價18.9%至36.5元。
報告指出,內地疫情雖然在個別主要城市出現,令美蘭機場股價弱,但國內被持續壓抑的旅遊需求有望釋放,尤其出行意願指數創去年11月以來最高,加上2021下半年低基數效應推動,料利好股價表現。
另一方面,美蘭機場免稅收入佔去年整個地區的6%達至600億元人民幣,預計今年海南免稅收入可提升至1000億元人民幣,美蘭機場佔比有望提升至7%,因二號客運大樓新免稅店開幕。
不過,大和將美蘭機場2021至2023年每股盈利預測下調17至26%,達至1.11、1.83和2.2元人民幣,因疫情令營運成本上升,但重申「買入」,目標價從45元,下調18.9%至36.5元。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出