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評級日期:2017年09月22日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
7.20 9.00
備註:---
富瑞表示,該行相信綜合券商之預測仍未完全反映第三季強勁的毛利率擴張,預料將要把預測上調超過四成,該行預計毛利率改善的情況會持續至第四季,主要是旺季需求及限產所帶動。
該行認為,中國政府的目的是要保證鋼鐵行業盈利的穩定性及持續性;去產能以及其他供給側改革將會繼續,加上預期明年需求仍會有輕微增長,可以支持鋼鐵業毛利率維持強勁。
富瑞指,鞍鋼估值較馬鋼(00323)出現折讓並不合理,前者股價相當於預測市賬率0.8倍,而公司的股本回報率為10%,估值吸引。該行把鞍鋼及馬鋼今明兩年盈利預測上調,目標價亦分別上調至9元及5元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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