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評級日期:2019年07月09日
劵商
滙證
評級
買入 買入
目標價(HK$)
28.00 28.00
備註:---
滙豐證券 大快活(00052)
評級:買入 -> 中性
目標價:35元 -> 28元(較前收市價26.25元有6.7%潛在升幅)
滙證發表報告,認為大快活毛利率前景仍存不確定性,建議換馬至大家樂(00341)。
報告指出,大快活2019財年純利下跌17%至1.8億元,比滙證估計低11%,主要是受累毛利率表現差過預期,展望2019下半財年,估計純利會降20%,因毛利率會進一步受壓。
不過,該行稱,大快活本港業務有穩定跡象,尤其七間新店開張,推動年內收入升5%,管理層更指同店銷售增長在上月已轉正。
基於毛利率前景仍未明朗,該行降大快活2020及2021財年純利預測14%及18%,每股盈利僅1.39及1.48元,評級由「買入」降至「中性」,目標價從35元削至28元,折合19倍預測市盈率。
滙證更建議投資者轉買大家樂(00341),因同期毛利率表現跑贏大快活,並續予大家樂「買入」評級,目標價28元不變。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出