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評級日期:2017年04月26日
劵商
野村
評級
持有 持有
目標價(HK$)
5.58 9.95
備註:---
野村 中國恒大(03333)
評級:中性-> 中性
目標價:5.58元->9.95元(較前收市價9.25元有7.6%潛在升幅)
野村發表報告,對中國恒大的潛在基本面改善轉為更正面,將目標價大升七成八至9.95元,維持「中性」評級。
野村表示,恒大於上月底公布集團於全國582個項目詳情,而且有新策略提升盈利能力及降低槓桿比率後,該行對恒大的看法轉為更加正面,認為去槓桿及盈利改善令基本因素扭轉,將公司2018年盈利預測大幅上調九成二,以反映今年集團將七成的永續債贖回,以及毛利率改善。
野村指,永續債的利息支出蠶食了恒大過去三年盈利,相信贖回永續債可支持集團盈利增長,預計今後三年盈利增長分別達1.12倍、1.39倍及22%。野村最新給予恒大之最新目標價,較預測每股資產淨值19.9元有五成折讓。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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