| 即時報價： | 9.750 | +0.400 (+4.3%) |
評級日期：2016年05月16日
劵商
滙證
評級
賣出 
賣出
目標價(HK$)
6.50 6.50
備註：---
滙豐證券 康師傅(00322)
評級 減持-> 減持
目標價：6.5元->6.5元(較上日收報8.47元，潛在跌幅23.3%)
康師傅下周四(26日)公布首季業績，滙證預測期內盈利按年跌5%至1.01億美元，毛利率則略有改善，重申「減持」評級，目標價6.5元。
滙證指，雖然康師傅銷售已連續七個季度下跌，但該行相信今年第一季仍會受到壓力，主要是方便麵業務的市場佔有率在去年第四季加價後流失，而高端樽裝水及新的茶類產品在第二季才推出，預期康師傅首季銷售以美元計將按年跌10%。該行認為，雖然康師傅的方便麵價格上升，原材料價格下降，但銷售量下跌，影響盈利，對景仍然不明朗。
滙證指，康師傅現價相當於預測市盈率20倍，在必需消費股中仍屬較高，亦較旺旺(00151)及恒安(01044)為高，相信在前景不明朗下，其估值很可能被下調。
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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