大和:中電防守性勝港燈微升目標價

大和資本　中電控股(00002)

評級：持有->持有

目標價：80元->82元(較前收市價78.35元有4.7%潛在升幅)

大和資本發表報告，將中電控股目標價由80元微升至82元，維持「持有」評級。

大和認為，港燈(02638)乃純本港電力股，受利潤管制協議的回報削減影響其派息，相反中電則屬於具防守性收息股，主要由於在內地及澳洲均有業務，料海外盈利佔今年中電盈利41%，明年佔46%。

大和指，中電的澳洲發電批發業務改善，抵銷電力零售業務因競爭加劇而轉弱：集團今年內地陽江電廠有全年貢獻，不過內地煤炭發電業務仍疲弱。

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註：

買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」

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賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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