| 即時報價： | 10.500 | +0.020 (+0.2%) |
評級日期：2012年05月31日
劵商
花旗
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
30.00 30.00
備註：---
花旗 東亞銀行(00023)
評級 中性 → 中性
目標價: 30元 → 30元 (上日收26.1元，潛在升幅14.9%)
花旗最近與東亞銀行管理層會面，討論年初至今的業務情況，結論是相信東亞上半年經營溢利，可符合市場預期，維持「中性」評級。
該行料，東亞上半年淨息差，應與去年下半年相若，原因是本港業務淨息差改善，卻被內地淨息差收窄所抵銷。
至於東亞中國的存款，料有單位數增長，表現較同業佳，而貸存比率應會維在68%至72%水平，意味整體貸款會有所增長。
東亞管理層重申，對於現有資本水平感滿意，但還未清楚金管局最終在巴塞爾III底下的1級資本充足率要求。花旗相信，東亞今年內不會集資，但若市況好轉，則不排除會趁機「抽水」。
另外，市場或擔心，面對歐債危機的西班牙，當地第4大銀行Caixa Bank，或會減持東亞股權，花旗引述東亞管理層說，對於雙方的合作關係仍充滿信心。而花旗亦認為，Caixa的資本狀況較當地同業佳。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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