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00023 東亞銀行
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基本數據

(百萬港幣) 12/201512/201612/2017
營業額0.000.000.00
毛利0.000.000.00
EBITDA0.000.000.00
EBIT0.000.000.00
股東應佔溢利4,9913,2288,747
每股盈利1.951.213.20
每股股息0.880.561.28
每股資產淨值31.2130.8735.58

主要業務為提供銀行及有關的金融服務、以及商務、企業及投資者服務。

業務回顧 - 截至2017年12月31日止年度

2017年,全球經濟增長步伐加快。美國經濟保持強勢,而歐洲、中國、日本及新興市場的經濟狀況亦有所改善。

由於外部需求穩健,本港的出口於2017年按年增長8.0%。資產市場表現強勁,加上失業率於2017年跌至3.1%的19年新低,私人消費增長加快。此外,訪港旅客消費回升,帶動零售銷售於2017年增長2.2%。

香港住宅物業價格於2017年上升14.8%。經過連續兩年下跌後,成交量於2017年躍升14.8%。整體而言,香港經濟於2017年首三季度穩步增長3.9%。

內地方面,受惠於全球需求轉強,出口於2017增長7.9%。在經濟基本因素好轉的支持下,消費開支回穩。互聯網行業繼續成為亮點,內地已被視為引領互聯網技術的領導者。

中央政府把握經濟持續改善的機會,透過推行貨幣緊縮措施,減慢投資增長,並對影子銀行加強監控。同時,政府推出調控樓市的新措施後,市場於2017年底步入整固期。

展望未來,短期內經濟前景將保持良好,個人消費需求將維持穩定。中央政府將繼續專注解決結構性問題,以鼓勵經濟可持續發展。2018年內地經濟估計增長6.5%,通脹率則約為2.2%。

香港方面,外圍環境向好將有利經濟表現。然而,須要密切注視國際形勢的變化,包括北亞的地緣政治形勢、美國的貨幣緊縮政策,以及英國脫歐的過渡安排。

預計香港2018年本地生產總值將增長2.8%,通脹率將降至2.2%。

香港業務

於2017年12月31日,東亞銀行香港的客戶貸款及貿易票據總額較2016年底上升2.7%,客戶貸款於年內上升3.3%,債券投資增長4.4%,客戶存款亦增加5.4%。

企業及商業銀行

企業銀行業務於2017年持續受壓。淨利息收入與服務費及佣金收入淨額按年均錄得跌幅。貸款市場競爭仍然激烈,與此同時,由於企業借助發行票據及債券等其他方式融資,因此出現較大額還款。

中港跨境融資於2010年代初期經歷強勁增長,於2015年達至市場新高,本行自此一直採取較保守的態度。2017年,鑑於內地收緊對海外投資及資本外流的管制,企業銀行慎選其跨境融資客戶,新增不良貸款因此顯著減少,而減值損失的增加是由於上年度的問題貸款所致。

現有的貸款組合資產質素健康,而內地流動性收緊,中國企業紛紛重返香港集資,本行處於有利的形勢,將充分把握當中帶來的商機。

企業銀行正與東亞中國緊密合作,吸納前海及大灣區的客戶,因該地區均具龐大的發展潛力。港珠澳大橋開通後,所連接地區的經濟活動預期會增加,本行亦已成功吸納房地產、租賃、輕工業及科技等多個行業的新客戶。本行將繼續致力與受惠於政府政策的行業建立業務關係,以開拓新商機。

本行同時亦透過香港分行網絡支援本地中小企客戶,藉以增加交易收費收入及擴大客戶基礎。為迎合企業客戶對財富管理及理財方案日益殷切的需求,本行亦不斷擴闊投資及保險產品種類。隨著利率趨升,預期客戶對財資產品的需求亦會增加。

個人銀行

本行的香港個人銀行業務持續受惠於分行數碼化。淨利息收入與服務費及佣金收入淨額均錄得雙位數字升幅,帶動2017年經營收入按年上升16.4%。年內投資及保險產品的零售銷售創下新高。此外,更多客戶開立綜合戶口,零售往來賬戶及儲蓄賬戶平均結餘亦錄得增長。

分行網絡轉型計劃於2017年順利完成,全線72間分行已經數碼化。與此同時,本行網上及流動服務渠道的滲透率亦隨著數碼化轉型而上升,使用電子渠道大幅減少了交易成本。在零售層面,2017年數碼客戶人數(即經常使用本行電子網絡銀行服務或手機應用程式的客戶)按年上升30.5%。

零售客戶透過本行的電子渠道購買投資產品日漸增多。2017年,透過電子網絡銀行銷售掛.存款的收入按年增加超過一倍。本行於去年8月完成系統升級後,網上認購互惠基金的數目錄得強勁增長。

本行不斷優化數碼平台。剛更新的BEAApp結合新穎易用的介面與先進大數據分析技術,不但提升銀行服務功能以增加客戶使用量,更利用數據分析客戶行為,提供個人化的用戶體驗。快將推出的i-Planner,讓客戶可以為將來作周詳計劃,並可獲得度身訂造的優惠及建議。該功能最先以旅遊為主,將來會應用至籌劃婚禮、置業及退休等不同人生大事。

財富管理

私人銀行業務於2017年繼續表現穩健。淨利息收入錄得高單位數的增幅,而銷售投資產品的收入亦因全球股市暢旺而大幅上升。然而,由於服務費及佣金收入淨額在2016年錄得異常強勁的表現,相比之下,有關收入於2017年呈現下降。整體而言,經營收入與2016年相若。

由於客戶紛紛在市況上升時進行槓桿式投資,本行私人銀行的客戶貸款有所增加。客戶的股票投資活動非常活躍,加上新客戶及新資金流入,帶動管理資產上升24.0%。

本行不斷改善後勤工序及前線銷售工具,為求提升效率及客戶體驗。同時,私人銀行業務致力優化客戶組合,並有效配置資源向目標客戶群作市場推廣,以提高回報。

私人銀行業務仍專注於中國市場,亦與企業銀行一樣繼續與本行大灣區的分行網絡緊密合作,以物色新客戶,抓緊發展業務的機會。現時,內地客戶佔本行私人銀行的整體收入47.1%。

保險及強積金服務

本行旗下全資壽險附屬公司—東亞人壽保險有限公司繼2016年創下佳績後,於2017年的新造保單保費收入進一步錄得30.0%增長,其中附帶年金及儲蓄特點的長期壽險產品表現良好。東亞人壽將透過維持均衡的產品組合,繼續推動本行在保費及佣金收入的持續增長。

一般保險市場的競爭仍然激烈,不少保險公司爭相降低保費率以追求收入增長,導致市場整體的承保利潤下跌。東亞銀行旗下全資一般保險附屬公司—藍十字(亞太)保險有限公司在業務增長及盈利能力之間保持良好平衡,儘管保費收入總額輕微下跌,承保利潤仍錄得雙位數增幅。網上續保服務已擴展至所有適用的個人一般保險產品,而有關產品透過電子渠道產生的保費增長31.4%。藍十字將繼續提升網上功能,並擬於2018年上半年為旅遊保險推出電子索償服務。

於2017年底,東亞銀行旗下強積金計劃的成員總數增加至738,000名,而管理資產則上升23.2%至港幣255億元。強積金業務已成為本行重要的服務費收入來源,受惠於穩健的投資回報,加上本行精簡營運流程有效控制成本,相關溢利於2017年有所上升。

經紀業務

由於市場氣氛改善及嚴格的成本控制,本行的證券經紀業務於2017年強勁反彈。經紀佣金收入增加約40%,稅前盈利增長逾一倍。來年,本行將提供優惠以提升客戶的忠誠度,並進行推廣活動,強化電子渠道平台,以吸引年輕富裕的客戶,藉此擴大市場份額。

於12月,東亞前海證券有限責任公司(東亞銀行持股49%的合資證券公司)獲中國證券監督管理委員會頒發《經營證券期貨業務許可證》。東亞前海作為全牌照證券公司,將抓住內地資本市場增長的契機,充分利用互聯網行銷渠道,並設立實體網點,開拓客戶基礎。

中國業務

2017年,內地經濟增長6.9%,稍高於年初預測的增速。隨著中央政府繼續專注推行供給側結構性改革及去槓桿化的措施,增長主要受消費、投資及貿易所帶動。此外,政府亦加大力度,控制金融系統風險。隨著經濟復甦,人民幣兌美元匯率在連續兩年下跌後反彈。

東亞銀行的中國業務於2017年轉虧為盈,由2016年的港幣4.62億元淨虧損轉為錄得港幣3.18億元盈利。中國業務得以扭轉虧損情況,主要由於減值損失撥備減少,以及本行實施一系列控制經營、資金及信貸成本的措施。

2017年,中國業務的相關經營支出為港幣29.55億元,按年下跌7.0%,成本對收入比率下跌至63.0%,按年下跌345個基點。淨息差改善至1.69%,較2016年底匯報的數字增加3個基點。減值貸款比率大幅改善,於年底為1.79%,按年下跌108個基點。總減值貸款形成比率及關注類貸款同告下跌。

東亞中國持續透過網絡優化計劃提升效率。年內,共有12間支行與其他網點合併。於2017年底,東亞中國經營30間分行及77間支行,分布於內地44個城市。

年內,東亞中國亦積極採取優化資產及負債結構的措施,重質不重量。受惠於這個謹慎的方針,東亞銀行中國業務的企業及個人客戶貸款總額按年僅上升6.9%至港幣1,518.28億元,客戶存款總額則上升9.9%至港幣1,993.22億元。

東亞中國堅守2016年制訂的策略方向,加強開拓非房地產類及消費貸款、跨境業務、財資產品銷售及財富管理產品,力求令資產及收入組合更多元化。此外,東亞中國與首屈一指的互聯網平台公司合作,推出創新的信用卡及消費金融產品,促進零售業務的數碼化轉型。

調整經濟結構仍為中央政府於可見將來的首要任務。於2017年10月舉行的十九大,根據實體經濟、科技創新及金融現代化的協同發展,為中國未來30年的發展制訂路向。

東亞銀行的中國業務可配合中國當前的首要經濟任務,把握國策的機遇,特別是「一帶一路」倡議及大灣區的發展。

展望未來,東亞中國將進一步發展其企業銀行業務,專注開拓綜合交易銀行服務、跨境理財方案及諮詢服務。同時,銷售財資產品仍然是東亞中國的主要服務費收入來源。

零售銀行方面,東亞中國將進一步與互聯網平台公司合作,發展消費金融業務,並以度身訂造的財富管理產品、移動支付服務及數碼銀行服務增加服務費收入。

東亞中國亦會投資科技、精簡分行網絡、將業務流程集中化及處理不良資產,以提高資本及營運效益。此外,東亞中國將重整地區營運架構,整合分行資源,並協調客戶市場推廣。

東亞銀行致力促進業務發展,把握內地增長機遇,滿足內地及海外客戶的需要。中國金融市場持續發展,變得更具效率,與全球市場更為融合,東亞銀行將做好準備把握新機遇。

澳門及台灣業務

澳門博彩業復甦,令當地低迷多年的經濟迅速反彈。東亞銀行澳門分行業務受惠於市場環境好轉,貸款及存款總額分別較去年增加15.7%及13.3%。

東亞銀行澳門分行成功擴大客戶群,尤其是專業人士及高淨值客戶,並帶來交叉銷售保險及投資產品的新商機。因此,澳門分行於年內進一步加強其保險及投資產品服務。在投資基金產品銷售的帶動下,澳門分行的單位信託基金服務費收入按年上升48.4%。展望未來,澳門分行將繼續擴大其零售產品系列,並完善網上零售銀行服務平台。

東亞銀行的台灣業務繼續受到不利因素影響。由於資金成本上升及競爭激烈,貸款息差因而受壓。隨著當局宣布樓市「降溫」措施,房地產市場表現停滯不前。面對艱難的營商環境,台灣分行將繼續專注於擴闊息差而非增長貸款,並透過積極參與銀團貸款市場,擔任安排行和融資代理行,以增加費用及佣金收入。

國際業務

面對市場競爭激烈及流動資金充裕,東亞銀行美國分行的經營溢利及淨溢利於2017年仍錄得增長,按年分別上升6.4%及18.4%。資產質素保持良好,反映銀行採取審慎的借貸準則。

由於企業盈利改善,勞工市場向好,加上消費信心強勁,美國股市年內表現亮麗,各大指數均創新高。儘管預期美國聯儲局會於2018年上調美元利率,當地政府通過稅務改革法案,並推出放寬監管金融業措施,加上對美國推動投資基建的預期,令市場保持活躍。

展望未來,東亞銀行紐約及洛杉磯分行將致力優化及擴展其貸款組合,並針對鎖定財務實力雄厚及擁有市場領先地位的企業、發展前景樂觀的行業及位於主要城市的優質地產項目。

於2017年,儘管英國脫歐談判引起當地市場前景不明朗,本行英國業務於2017年繼續錄得增長,經營溢利及淨溢利較2016年分別上升13.1%及19.9%。英鎊貶值後,海外投資者持續湧入英國購買優質資產,特別是位處倫敦黃金地段的物業。東亞銀行英國分行將致力滿足這些客戶的投資需求。

除商業及住宅物業貸款外,英國分行將繼續分散其貸款組合,並努力尋求與內地、亞洲及國際上的其他銀行展開緊密合作,發展非物業貸款與不同行業的借貸商機。

新加坡的經營環境於2017年仍然充滿挑戰。新加坡分行的貸款組合較2016年底減少12.8%,主要由於中國相關貿易融資額持續減少,加上本行降低風險之策略,並集中擴闊息差而非增長貸款的決策所致。

2018年,新加坡分行將專注於拓展大中型企業業務,並進一步擴展至政府相關企業。此外,該分行亦將加強對大中型企業交叉銷售附屬產品,致力增加費用收入。憑藉本行雄厚的中國業務背景,加上新加坡亦是中國「一帶一路」倡議上的重要樞紐,新加坡分行將致力為中國企業在東南亞的貿易及投資提供高效的跨境金融方案。

納閩分行的貸款組合於2017年錄得18.5%的穩健增長。由於當地市場競爭激烈而且資金成本增加,納閩分行的貸款息差因而受壓。於2018年,該分行將致力為馬來西亞當地實力較雄厚的新客戶提供區域性銀團及雙邊企業貸款,從而擴大客戶群。隨著內地客戶追隨「一帶一路」倡議加大對馬來西亞的投資,納閩分行將特別留意這些內地客戶的需求。該分行亦將專注銀行擔保及備用信用證簽發服務,藉此擴展收費業務。

展望未來,東亞銀行各海外分行將繼續專注優質貸款業務及改善風險加權資產的回報。此外,各海外分行繼續與總行、東亞中國,以及本行的策略夥伴緊密合作,以把握大中華地區企業境外投資的機遇。

其他附屬公司

東亞聯豐投資管理有限公司

2017年,東亞聯豐投資的管理資產錄得31.81%的按年增長。東亞聯豐投資繼續成功擴大在歐洲及亞洲的零售及機構客戶群,成為增長的主要動力。

因應零售投資者對入息基金的需求日益增長,東亞聯豐投資於年初推出了亞洲策略債券基金。

東亞聯豐投資為增強在中國資本市場的實力,積極參與滬深港通及債券通。此外,東亞聯豐投資已於深圳前海成立外商獨資投資管理企業,為內地高端客戶提供投資方案。

海外方面,東亞聯豐投資善用瑞士與香港基金互認安排,將分銷網絡延伸至瑞士。

領達財務

業務展望 - 截至2017年12月31日止年度

由於我們聚焦於提升風險加權資產回報率,我們的首要工作之一,是因應我們為本集團訂立的風險承受水平發展業務。

於2018年,東亞銀行將進一步提高資產質素、擴展費用收入來源,以及推動踏入第三年的成本控制計劃。

中期而言,我們將調整內地的業務發展,以配合國家的發展規劃。我們亦將會與網上夥伴合作,發展新經濟消費銀行業務。

在香港和內地,我們積極發展財富管理業務,為高淨值和富裕客戶群制訂不同的發展策略。

長遠而言,憑藉我們獨特和堅實的香港和內地業務基礎,我們擁有極佳的定位,致力服務香港和全球個人和商業客戶,滿足他們的理財需要。

最後,我對本行董事會,以及附屬和聯營公司的各董事表達由衷的謝意,感謝他們在過去一年給予的寶貴意見和支持。同時,我亦感謝東亞銀行的管理團隊和各同事的投入和所付出的努力,為我們的客戶提供最佳的服務,以配合我們的策略目標。

資料來源: 東亞銀行 (00023) 全年業績公告

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00001長江和記實業99.300+0.800 (+0.8%)00002中電控股77.450+0.650 (+0.8%)00003香港中華煤氣15.320+0.100 (+0.7%)00004九龍倉集團28.900+0.400 (+1.4%)00005匯豐控股79.650+0.100 (+0.1%)00006電能實業65.700+0.300 (+0.5%)00011恒生銀行196.300+1.400 (+0.7%)00012恒基地產50.650+0.450 (+0.9%)00016新鴻基地產128.000+0.600 (+0.5%)00017新世界發展11.740+0.100 (+0.9%)00019太古股份公司A77.500+1.600 (+2.1%)00023東亞銀行34.350+0.700 (+2.1%)00027銀河娛樂67.400+0.600 (+0.9%)00066港鐵公司41.800+0.200 (+0.5%)00083信和置業13.820+0.020 (+0.1%)00101恒隆地產18.820+0.340 (+1.8%)00144招商局港口18.780+0.100 (+0.5%)00151中國旺旺6.680+0.020 (+0.3%)00175吉利汽車23.900+0.200 (+0.8%)00267中信股份11.480+0.140 (+1.2%)00288萬洲國際9.390+0.010 (+0.1%)00386中國石油化工股份6.470+0.190 (+3.0%)00388香港交易所285.800+5.800 (+2.1%)00688中國海外發展28.350+0.500 (+1.8%)00700騰訊控股453.400+7.000 (+1.6%)00762中國聯通10.300+0.160 (+1.6%)00823領展房產基金65.200+0.200 (+0.3%)00836華潤電力13.500+0.060 (+0.4%)00857中國石油股份5.570+0.090 (+1.6%)00883中國海洋石油11.540+0.160 (+1.4%)00939建設銀行8.440+0.050 (+0.6%)00941中國移動74.750+0.100 (+0.1%)00992聯想集團4.030+0.080 (+2.0%)01038長江基建集團65.850+0.650 (+1.0%)01044恒安國際76.500+0.450 (+0.6%)01088中國神華23.350+0.550 (+2.4%)01109華潤置地29.850+0.650 (+2.2%)01113長實集團67.550+0.650 (+1.0%)01299友邦保險63.650+0.650 (+1.0%)01398工商銀行7.030+0.080 (+1.2%)01928金沙中國有限公司44.000+0.050 (+0.1%)01997九龍倉置業51.050+0.300 (+0.6%)02007碧桂園15.040+0.880 (+6.2%)02018瑞聲科技153.500-1.700 (-1.1%)02318中國平安85.750+0.600 (+0.7%)02319蒙牛乳業26.050-0.450 (-1.7%)02382舜宇光學科技126.000-2.500 (-1.9%)02388中銀香港39.650+0.400 (+1.0%)02628中國人壽23.750+0.250 (+1.1%)03328交通銀行6.500+0.110 (+1.7%)03988中國銀行4.430+0.090 (+2.1%)