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評級日期：2014年09月08日
劵商
摩通
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
33.00 33.00
備註：---
東亞銀行(00023)向日本三井住友發行2.22億股新股，摩根大通認為，對銀行營運前景短期無大影響，維持東亞「中性」評級，目標價33元不變。
摩通指，如果增持獲監管機構批准，三井住友持股將增加至17.5%，同時令原有兩大股東西班牙儲蓄銀行及國浩集團之持股量，攤薄近9%，分別至15.6%和13.7%。摩通相信東亞核心一級資本比率會因而提升1.7%，去到13.9%。摩指又認為，東亞與三井關係良好，增持後只會增強現有東亞管理層之控制能力。
德銀對東亞配股予三井住友並不感到意外，因為2012年亦有類似行動，德銀相信主要看好銀行在大中華市場之業務，並且對管理層投予信心之表現。德銀指，東亞之資本實力將會增強至成為本港銀行股中最高，不過明年股東回報會被稀釋90個基點，至9%，預期股價將維持合理價格水平，維持「持有」評級，目標價34元不變。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
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