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評級日期:2013年08月22日
劵商
瑞信
評級
買入 持有
目標價(HK$)
1.80 1.20
備註:---
瑞信 西部水泥(02233)
評級: 跑贏大市 → 中性
目標價: 1.8元 → 1.2元 (上日收1.19元,潛在升幅0.8%)
西部水泥半年盈利按年增長13.3%至1.68億元人民幣。瑞信認為,需求增長放慢導致毛利率改善情況令人失望。該行把西部水泥之投資評級,由「跑贏大市」下調至「中性」,目標價由1.8元,大幅下調33%至1.2元。
瑞信指,西部水泥上半年純利,較該行預測低42%,主要是銷量及單位利潤均較預期為低。該行把今明兩年盈利預測分別下調41%及30%,惟預期今年下半年在季節性因素下,單位利潤可達到每噸56元人民幣。
瑞信指,陝西南部年初至今需求令人失望,部份是由於多個大型基建項目推遲開展之影響所致,該行仍維持正面看法,惟短期改善步伐不大。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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03606 | 福耀玻璃 | 工業 | 中銀 | 買入 | 買入 | 51.00 | 53.00 | ||
06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出