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評級日期:2022年12月06日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
34.60 34.60
備註:---
高盛發表報告指,市場仍因每股派息可能削減等因素,而低估了新世界發展(00017),該行則重申給予「買入」評級,目標價34.6元。
高盛表示,新世界發展提出回購票據為正確訊號,另於較早前宣布回購共約8億美元票據,以及新創建集團(00659)亦宣布要約收購最高2.5億美元優先永續資本證券及6.5億美元2029到期的優先票據。管理層指出,要約有助改善資本成本及債務組合等,並為債券持有人提供流動性。
該行估算,要約完成以後,有助財務槓桿比率降低0.6個百分點;每股資產淨值(NAV)提升0.3%。減少債務後,潛在提升2023-25財年每股盈利約1%。同時指出,在確定新世界每股派息下降前,仍有信心公司可作資本開支削減及更多資產銷售操作。另一方面,公司股價回升後,仍提供約10%股息率,優於同業。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00916 | 龍源電力 | 公用事業 | 星展 | 買入 | 持有 | 7.60 | 6.30 | ||
02359 | 藥明康德 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 46.00 | 42.00 | ||
01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 280.00 | 276.00 | ||
00914 | 海螺水泥 | 建築及建築材料 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 24.60 | 23.10 | ||
01919 | 中遠海控 | 物流運輸 | 摩通 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.50 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出