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00017 新世界發展
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基本數據

(百萬港幣) 6/20156/20166/2017
營業額55,24559,57056,629
毛利19,30618,52218,216
EBITDA14,97711,13512,746
EBIT12,6639,20610,794
股東應佔溢利19,1128,6667,676
每股盈利2.170.950.80
每股股息0.420.440.46
每股資產淨值19.8919.1318.96

主要從事物業發展及投資、合約工程、服務提供(包括物業及設施管理、交通運輸服務及其他業務)、基建項目經營(包括經營公路、發電廠、水務、廢物處理廠、貨櫃處理、物流及倉庫服務)、酒店營運、百貨經營、電訊、媒體及科技及其他策略性業務。

業務回顧 - 截至2017年06月30日止年度

香港物業發展及物業投資

2016年初,環球資本市場表現反覆及美國加息的不確定性,催化了置業者的觀望情緒,令香港一手住宅成交陷入膠著狀態,部份發展商以進取的定價及提供各種優惠以刺激市場氣氛。踏入2016年第三季度,香港一手住宅在穩定的本地剛性需求及部份內地資金注入下,成交量顯著增長。根據香港差餉物業估價署,2016年下半年香港一手住宅成交達11,160宗,總值約1,193億港元,分別按年上升37.9%及55.0%。該增長勢頭踏入2017年得以延續。

面對破頂成交不斷出現,有分析師因而預期香港特區政府將以更積極的行政手段調控樓市。於回顧年內,香港特區政府與香港金融管理局先後推出不同政策,包括第四次就住宅物業交易印花稅率進行調整,將非首次置業人士的住宅物業交易印花稅率即時劃一調高至15%;以及將銀行批出新造按揭的資本要求從15%提高至25%,並要求銀行對涉及多於一個按揭的貸款比例降低10%等。

有關調控政策未能促成樓價及成交出現預期的重大調整,主要是由於部份措施持續削弱來自剛性需求的準買家之置業能力,而政府政策的願景及未來供應大計未能有效控制樓價走勢及大眾的安居預期,刺激部份置業者更積極地入市。此外,部份措施亦增加原先擁有物業人士的換樓成本,減低了該群眾的換樓意欲,冷卻了二手住宅市場的流通性,間接令大部份準買家轉移至價格更具競爭力的一手住宅市場。根據香港差餉物業估價署,二手市場的成交量由2010年高位122,000宗縮減68.9%至2016年38,000宗。

市場普遍預期,已推出多階段、控制需求的樓市政策難以逆轉樓市升勢,政府未來有透明度的土地及房屋供應政策才是市場步向健康平穩發展的關鍵。此外,市場亦早已對美國進入加息周期有了心理預期,認為香港加息步伐會因應本港金融體系的實際情況有序地調節,而本地銀行在處理按揭申請時全面執行對申請人進行假設利率上升三厘的壓力測試,已為未來加息風險注入理想的緩衝。

於回顧年內,本集團於香港的應佔物業合同銷售為156億港元,超過2017財政年度的100億港元銷售目標。

應佔物業合同銷售主要來自於住宅項目旺角SKYPARK、荃灣柏傲灣、清水灣傲瀧、西環瑧璈、馬鞍山迎海‧御峰,及於過往財政年度落成之項目的住宅單位如尖沙咀名鑄及北角柏傲山等。

於回顧年內,本集團香港物業發展收入包括合作發展項目為數85億3,810萬港元及分部貢獻為數22億7,710萬港元。物業銷售貢獻主要來自於住宅項目旺角SKYPARK、馬鞍山迎海‧御峰、西環瑧璈,及於過往財政年度落成之項目的住宅單位如尖沙咀名鑄及北角柏傲山等。

本集團一直致力以TheArtisanalMovement的工匠元素演繹出新世界品牌獨有的生活品味及氛圍,務求為置業者提供最佳體驗。於2017年1月,本集團推出全新住宅項目荃灣柏傲灣,獲得空前成功。本集團與國際級超級遊艇設計師PhilippeBriand首度在香港跨界構思,精心打造別出心裁的超級遊艇式住客會所BLUEPAVILION,以回應市場對居住品味的追求。項目合共提供983個住宅單位。於2017年9月中,已售出951單位。

本集團於2017年5月以公開招標方式推出另一個重點全新住宅項目清水灣傲瀧,以HomeandFamily為主題的雕塑公園,呈現了ArtisanalLiving理念最完美的面貌。項目由21座住宅大廈及6座住宅大樓組成,提供680個低密度住宅單位。其中,項目住客會所WHITEYARDCLUB及文創藝術館WHITEYARDGALLERY,由國際級建築大師曹敏碩以匠心獨運打造流線形外觀及獨特的磚牆,讓住客感受仿如置身於藝術館般的體驗。項目市場招標反應理想,於2017年9月中,已售出159個單位。

本集團一直密切留意市場狀況及置業者的需要,積極審視全新住宅項目的推出步伐,以具彈性的產品組合,回應市場的需要及客戶聲音。本集團於短期內計劃推出西營盤的ARTISANHOUSE、屯門的THEPARKVILLE、元朗尚悅‧方及元朗唐人新村項目,連同截至2017年9月中其他項目之待售部份,提供超過1,300住宅單位。

受中國內地訪港旅客人數下跌,旅客消費及旅遊模式轉變影響,香港零售市道於過去三年一直處於結構性調整階段。部份商場的業主積極求變,主動優化租戶組合,以體驗式的營運模式配以大眾化產品品牌及具獨特個性的餐飲服務,招徠時下追求獨特文化體驗的年輕、中產旅客及本地消費者。

核心地段的街舖調整隨著市場整合進一步加快,部份業主願意以合理的市場租金活化租戶組合,改變過去對奢侈品、藥物及化妝品等產業的單一依賴。然而,個別區域由於街舖密集,調整期將較預期更長。根據政府統計署,香港零售業銷售指數在2016下半年及2017年首兩個月跌幅收窄,並於第二季度回穩,改善中的零售業對商舖租賃表現帶來一定支持。

寫字樓市場方面,中資金融機構持續於香港擴張及開設新寫字樓,為中環核心區原本已供不應求的甲級寫字樓的租賃市場提供理想的支持。2017年上半年區內整體空置率維持於1.9%的低水平,租金水平已回升至2008年的歷史高位。面對租賃成本上升及擴充選擇有限,部份跨國企業陸續於非中環核心區選擇更合適的落腳點。

部份位於非中環核心區新近落成的優質寫字樓物業,由於能夠提供多層面積、及具競爭力的租金以作招徠,加上位於交通樞紐,成功吸引企業進駐,如部份大型金融機構選址尖沙咀、而部份法律事務機構移師港島東,因而啟動了個別區域的甲級寫字樓租賃表現。此外,部份企業亦積極地在其他新興地點尋找新的發展空間,務求早著先機。可見例子為屬於傳統工商熱點長沙灣,未來有多個商廈及酒店項目落成,可望逐漸轉型為九龍區另一全新綜合商貿地帶。

於回顧年內,儘管零售市場表現有待全面重拾動力,本集團在香港之租金收入總額15億7,620萬港元。若剔除於回顧年內合約屆滿的麥當奴道二號及已出售若干面積的九龍灣其士商業中心之影響,本集團在香港之租金收入按年上升4.2%,主要因為租賃項目的出租率表現理想。

位於尖沙咀傳統核心零售及旅遊板塊的香港K11,於回顧年內,出租率達99%,每月平均客流量約150萬人次。2016年12月,香港K11推出革命性的K11Natural,這是香港首創、一個以自然與藝術為主題的全新餐飲和零售區域,擁有近9,000平方呎,推廣自然、有機生活、美藝為主,其中11家品牌是在香港的首次亮相,包括3間首次由網購店化身為實體店的新商戶,從理念到租戶組合,旨在徹底改變零售生態的規範,深受大眾關注。

位於荃灣市中心D‧PARK愉景新城,以「全球首個多元智慧兒童購物樂園」的定位,憑藉優越的地理位置和多元化商戶組合,成功打造新界西的繽紛玩樂親子優閒購物新據點。於回顧年內,出租率達96%,每月平均客流量約330萬人次。

位於九龍尖沙咀海旁核心地段的環球新地標VictoriaDockside(前稱新世界中心重建項目)將落戶尖沙咀海濱,此項綜合商業發展項目總樓面面積達300萬平方呎,將提供甲級寫字樓、奢華的香港瑰麗酒店、瑰麗府邸,以及無可比擬的藝術、設計及消閒新體驗,以全新視野眺望維港及港島的無邊景致。VictoriaDockside不僅擁有世界一流的設計優勢,更因位處尖沙咀海濱的優越地利而相得益彰,毗鄰城中最具代表性的文化據點。項目發展進度良好,預計於2019年全面落成啟用,其中273米高的大樓是第一期率先落成,寫字樓部份在2017年第四季開始交付使用。

位於旺角奶路臣街的TheFOREST,為市場帶來嶄新綠意運動文化購物商場新概念。樓高三層的TheFOREST面積逾50,000平方呎,以日本代官山的特色錯落建築物作設計藍本,並設有大面積綠化配備,當中的高樓底與敞亮天窗設計能為購物人士創造將戶外帶到室內的獨有購物體驗。TheFOREST期望憑藉其優越的地理位置和多元化的商戶組合,以及推動運動文化的精神,成為訪客分享、交流與探索的購物新據點。

寫字樓方面,位於中環傳統商業核心的兩座甲級寫字樓新世界大廈及萬年大廈,受惠於核心地段的低空置率,租賃表現穩健。其中,新世界大廈寫字樓部份的出租率達99%。

香港土地儲備

內地發展商來港發展成為近年的新趨勢,他們在香港積極尋找土地資源,買地的規模急速增長。就以2017上半年為例,通過投標售出的政府住宅用地大部份由內地發展商投得,總金額超過400億港元。由於要在新市場成功爭取市場份額,內地發展商買地時出價相對進取,令多個項目成交價遠超市場估值預期。

面對部份地產發展商買地以相對高槓桿方式獲得項目融資,香港金融管理局在2017年6月推出新措施,地價成本貸款、建築成本貸款、整體貸款相對物業完成後預期價值比率上限,分別降至40%、80%及50%。新設的比率上限會納入為當局監管要求,將來若有需要會作出調整。市場預期,新措施或會改變發展商的拿地模式,如以更貼近市場預期的投標價格、或增加項目的合作方以減低政策所帶來的影響。

本集團的政策是透過多元化的渠道補充香港土地儲備,除了參與公開賣地及競投招標外,更積極進行舊樓收購及更改農地用途等,為未來提供穩定的發展資源。

隨著2016年就兩幅位於元朗的農地更改土地用途,本集團在釋放農地潛在價值的工作邁出了一大步,在2017年8月成功更改了另一塊位於元朗市中心的龍田村第三期的農地用途轉換,項目總樓面面積約為121,100平方呎,補地價總金額約為4億6,000萬港元。

本集團十分看好九龍西的發展,銳意於該區打造一個「新世界新興產業生態圈」。於回顧年內,通過公開投標成功購入兩幅分別位於九龍長沙灣的瓊林街及長沙灣長順街的項目。連同於2017年8月投得的另一幅位於九龍長沙灣永康街項目,本集團在區內共擁有三個非住宅項目將主要發展成甲級寫字樓,合共總樓面面積達190萬平方呎。

本集團一直積極進行具規模的舊樓收購以作重建之用。本集團佔35%權益、屬合作發展的中半山西摩道4A–4P號之舊樓重建項目之收購程序於回顧年內完成,本集團應佔總樓面面積約165,300平方呎。

本集團佔100%權益的九龍長沙灣東京街27-29號之項目,其由工業用途改為商住用途之補地價程序於回顧年內完成。本集團應佔總樓面面積約232,800平方呎。

至於另一個本集團佔51%權益、屬合作發展的何文田窩打老道74號之舊樓重建項目之收購程序於回顧年內完成。本集團應佔總樓面面積約48,400平方呎。

另外,本集團的土地組合於回顧年內添增了四個位於九龍東的項目,包括兩個工業項目位於觀塘駿業街,一個工業項目及一個非住宅項目位於新蒲崗六合街,合共提供約328,300平方呎的應佔總樓面面積。

於2017年6月30日,本集團在香港持有應佔總樓面面積約1,000萬平方呎之土地儲備可作即時發展,其中應佔住宅總樓面面積約470萬平方呎。與此同時,本集團位於新界持有合共約1,700萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積。

中國內地物業發展及物業投資

中央政府近年積極通過政策,以提高購房門檻、控制槓桿、增加供應等措施,堅持住房的居住屬性,穩定樓市健康發展。秉承國家主席習近平在2016年中央經濟工作會議中堅持「房子是用來住的,不是用來炒的」的定位,一系列延伸的措施,在分類調控、因城施策的大原則下逐步貫徹落實。

2017年3月,國務院總理李克強在兩會期間發表《政府工作報告》時提出了兩大方針,其一,是加強房地產市場分類調控,住宅價上漲壓力大的城市要合理增加住宅用地;其二,是因城施策去庫存,目前三四線城市房地產庫存仍然較多,要支持居民自住和進城人員購房需求。

在上述導向下,一線城市和熱點城市密集推行以「限購、限貸、限價、限售、限商」為核心的緊縮調控措施,同步加強房地產金融監管,著力抑制投資投機性需求;高庫存的二線和三、四線城市落實各種措施去庫存。截至2017年7月,52個城市或地區出台限貸政策,累計共出台120項限購政策、162項限貸政策。個別城市的成交量及住宅價格均出現不同程度的調整。市場預期因地制宜、因城施策的樓市調控會繼續發揮作用,為產業長遠平穩發展建立健康的基礎。

商業地產方面,網路零售業近年快速發展。2016年11月,國務院辦公廳印發《關於推動實體零售創新轉型的意見》,提出了簡政放權、減輕企業稅負等具體措施,強調要加強構建線上線下一體化的監管體系,促進公平競爭,為實體商業運營帶來積極信號。

面對國內經濟轉型,新興消費力量及消費觀念湧現,中產階級消費升級,線上線下消費的融合等,密切關注消費者及市場新動向已成為商業地產企業的運營重點。業主及運營商積極應對市場轉變,如增加餐飲、休閒等體驗型業態,適應消費者新的一站式消費理念,同時,從售賣商品轉型為售賣生活方式,構建生活品味,發揮了傳統商業運營商的資源優勢,再結合線上信息傳遞的方便,以滿足不同階級對生活品質和理念的追求。

新世界發展對新世界中國地產有限公司(「新世界中國地產」)提出的私有化要約於回顧期內順利完成。2016年8月4日,新世界中國地產正式撤銷在香港聯交所的上市地位,新世界中國地產成為本集團間接全資附屬公司,而公司將繼續管理本集團中國內地所有物業項目。

於回顧年內,中國內地物業發展收入包括合作項目為數174億2,990萬港元及分部業績為數52億2,970萬港元。

內地物業發展入賬貢獻主要來自位於深圳、廣州、瀋陽、廊坊、佛山及肇慶的項目銷售。

中國內地整體物業合同銷售方面,於回顧年內,銷售總樓面面積總額達到897,000平方米,總銷售金額為人民幣162億元,超越了原訂人民幣160億元的銷售目標。其中,華南區的貢獻最大,達到33%。至於整體合同銷售的住宅平均價格為每平方米人民幣18,741元。投資物業方面,於回顧年內,本集團在中國內地之租金收入總額8億3,470萬港元,主要租賃項目的出租率表現理想。

中國內地土地儲備

本集團對於中國內地的經濟前景感到樂觀,對於國家的發展充滿信心。作為本集團在中國內地的物業旗艦,

業務展望 - 截至2017年06月30日止年度

自美國次按問題所觸發的金融危機,到歐洲主權債務違約風險所牽起的經濟結構性調整,世界仍受各經濟體的發展步伐不一所構成的深層矛盾所困擾,錯綜複雜的地緣政治及迅速冒起的保護主義,傳統增長引擎動力正在減弱,新的經濟增長點尚未形成,為表現至今仍然相當脆弱的經濟帶來難以預計的下行壓力。

國際貨幣基金組織在2017年4月發表的《世界經濟展望》報告中,以正面的論調指出全球經濟增長勢頭似乎在加強,並可能正處於轉折點。但亦同時警告,若干因素導致在政治上形成了對零和政策方法的支持,保護主義的抬頭及相關政策可能會損害國際貿易關係以及更廣泛的多邊合作,減弱了經濟復甦的步伐。

美國的經濟表現在近年重拾動力,然而特朗普政府在美國優先的保護主義旗幟下,宣佈退出《跨太平洋夥伴關係協定》,並就《北美自由貿易協定》重新進行談判,突出了與貿易伙伴間之矛盾。2017年3月舉行的20國集團財長會議中,美國與其他領先經濟體就自由貿易和保護主義兩個議題的中間立場存在分歧,結果活動打破多年慣例,沒有在會議聲明中做出拒絕保護主義、支持自由貿易的承諾。

美國總統特朗普曾揚言要讓美國實現每年3%至4%的經濟增長,但新政府所提出的多項改革計畫細節尚未明朗,卻加重政策不確定性帶來的市場波動。美國聯儲局主席耶倫表示,如果經濟能夠達到以上的增長目標將是美妙的事,但相信有相當挑戰,認為政府需要在多方面作出廣泛及務實的改革。一度將美國經濟增長上調的國際貨幣基金組織,基於其重大政策的不確定性,在2017年4月將美國今、明年經濟成長預測由2.3%和2.5%還原至2.1%。

作為世界第二大經濟體,中國經濟發展正由過去的高速增長,向中高速轉變。當前經濟面對增長內生動力不足,金融風險積聚等問題,中央政府一直堅持穩中求進的工作總基調,透過維持穩定的財政及貨幣政策,積極推動經濟去杠桿,深化改革開放,加快淘汰過剩及落後產能等多項措施,以達到經濟健康發展的長遠目標。國際貨幣基金組織在2017年上半年內兩度上調對中國的經濟增長預測,最新由6.6%上調至6.7%。

對應環球經濟發展的新格局,國家主席習近平在2013年提出了「一帶一路」倡議,共建合作平台,共用合作成果,為解決當前世界和區域經濟面臨的問題尋找方案。四年來,全球100多個國家和國際組織積極支持和參與有關建設。中國政府一直強調保護主義及貿易戰爭只會令經濟問題進一步深化,當務之急是引領世界經濟走出困境,從更廣闊層面考慮國與國之間的利益,充份利用機遇合作應對。

香港既是國際金融中心、也是國家開放格局中的重要門戶。全球時局變化或許會為香港經濟帶來一定衝擊,然而亦能夠受惠於國家所推動的宏觀發展戰略。市場預期,中美貿易狀況、美國縮表進程,將會是未來一段時間香港經濟發展的兩大主要影響因素。

對於美國息口的變動,美國聯儲局主席耶倫提到聯儲局未來數年將維持循序漸進的加息步伐,沒有作一次性重大調整的需要。美國已於2017年先後兩次加息,將聯邦基金利率提升至1.25厘,市場預期年內美國經濟能承受多加息一次,整體對於香港經濟、金融體系及樓市所產生的影響有限。

香港樓市的發展趨勢近年受到市場高度關注,新任香港特別行政長官林鄭月娥表示,土地供應是最核心的問題,過去兩屆政府推出多項控制需求措施,雖有成效但仍難以逆轉樓市升勢,表明新政府將通過中長期不同政策,增加土地和房屋供應,重建置業階梯,為不同收入的家庭提供置業的機會。市場預期新政府將會努力平衡公、私營房屋的發展,為首次置業的本港永久性居民提供更大協助,並通過不同渠道理順香港土地不足的結構性問題,為市場建立更長遠、更健康的發展新起點。

中國內地樓市方面,中央政府堅持住房居住屬性,分類調控、因城施策仍是未來一段時間房地產政策主基調。市場展望下半年將繼續以更細化、更精準的政策,審慎地調整市場的發展,進一步強化金融及土地政策,推動市場走勢更趨平穩健康。預期在市場調控持續下,發展商對行業相關多元佈局的拓展將日趨活躍,而擁有多元化運營模式規模的企業,其行業競爭力將不斷顯現。

本集團會繼續密切留意市場變化,仔細部署及適時調整策略,務求以最佳準備迎接未來的機遇。在這個充滿顛覆的年代,TheArtisanalMovement全面展現新世界的工匠精神,通過大數據的洞悉與分析,讓本集團更了解持份者的喜好和傾向,專業團隊充份利用不同的嶄新科技、配合前瞻性的思維,傳承創新演化出一個靈活的全新商業生態,呈現於企業的不同層面,通過服務和產品與客戶接連,成績令人引以為傲。

香港物業銷售方面,多個提供不同生活體驗及概念的優質住宅項目將會適時推出市場。本集團會積極籌劃清水灣傲瀧、西營盤ARTISANHOUSE、屯門THEPARKVILLE、元朗尚悅‧方及唐人新村等項目之推售工作。

香港土地儲備方面,本集團會按照市場未來供應及置業者的消費取向,細心研究及甄選適合本集團的發展機遇,並會繼續以三線並行的策略,通過參與公開賣地及競投招標,舊樓收購及更改農地用途等,為集團提供既獨有又可持續發展的優質土地資源。另外,本集團對內地發展商來港開展業務的新趨勢持開放思維,並會按照不同項目之發展條件彈性及靈活度,探討合作發展的可能性。

香港物業租賃方面,具良好防禦性的投資物業組合為本集團提供理想的經常性收入,獨特體驗式的創新商業營運概念如K11及D‧PARK,成功吸引時下新消費模式下的主要消費族群,為業務創造價值。作為本集團發展的催化劑、位於九龍尖沙咀海旁核心地段的環球新地標VictoriaDockside,正按照原訂計劃進行建造工程,預計於2019年全面落成啟用,項目將為本集團的經常性收入帶來新的增長點。

中國內地物業發展及租賃方面,本集團私有化新世界中國地產並進一步整合資源並加強中港兩地的協同效應,優化資產及項目質素,做好中國內地地產業務。本集團對於中國內地經濟前景感到樂觀,新世界中國地產會持續策略性集中投資重點城市,並發展具備優厚潛力之重點項目。此外,K11品牌未來將進一步在中國內地擴展。

本集團財務穩健,截至2017年6月30日,手頭現金、銀行存款及未動用銀行信貸額合共972億港元,為集團提供足夠的發展資源,事實上,本集團一直與本地及跨國的主要銀行合作關係密切,融資渠道多元化,可預見未來新世界發展沒有進行股票集資的需要。此外,本集團亦會積極考慮不同方式,如股份回購等,提升股東投資回報。

資料來源: 新世界發展 (00017) 全年業績公告

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00001長江和記實業83.400-0.900 (-1.1%)00002中電控股88.150-0.300 (-0.3%)00003香港中華煤氣15.500+0.140 (+0.9%)00005匯豐控股73.150-0.150 (-0.2%)00006電能實業57.550-0.250 (-0.4%)00011恒生銀行201.200+0.200 (+0.1%)00012恒基地產40.800-0.450 (-1.1%)00016新鴻基地產五百116.000-1.600 (-1.4%)00017新世界發展10.800-0.100 (-0.9%)00019太古股份公司A84.200+0.250 (+0.3%)00023東亞銀行30.600-0.800 (-2.5%)00027銀河娛樂63.600-1.150 (-1.8%)00066港鐵公司42.350-0.050 (-0.1%)00083信和置業12.640+0.080 (+0.6%)00101恒隆地產15.920-0.100 (-0.6%)00144招商局港口15.6200.000 (0.0%)00151中國旺旺6.880-0.190 (-2.7%)00175吉利汽車20.100-0.300 (-1.5%)00267中信股份10.560-0.060 (-0.6%)00288萬洲國際6.090-0.210 (-3.3%)00386中國石油化工股份7.050-0.030 (-0.4%)00388香港交易所232.000-1.800 (-0.8%)00688中國海外發展24.400-0.800 (-3.2%)00700騰訊控股375.800-5.600 (-1.5%)00762中國聯通9.350-0.050 (-0.5%)00823領展房產基金74.400-0.050 (-0.1%)00836華潤電力14.360+0.120 (+0.8%)00857中國石油股份5.560-0.160 (-2.8%)00883中國海洋石油12.560-0.440 (-3.4%)00939建設銀行6.790-0.130 (-1.9%)00941中國移動68.300-0.750 (-1.1%)01038長江基建集團60.700-0.500 (-0.8%)01044恒安國際71.900-2.900 (-3.9%)01088中國神華17.260+0.140 (+0.8%)01093石藥集團21.800-0.850 (-3.8%)01109華潤置地27.100-0.150 (-0.6%)01113長實集團60.400-0.700 (-1.1%)01299友邦保險68.150-0.650 (-0.9%)01398工商銀行5.490-0.090 (-1.6%)01928金沙中國有限公司40.450-1.350 (-3.2%)01997九龍倉置業56.000+0.400 (+0.7%)02007碧桂園12.360-0.380 (-3.0%)02018瑞聲科技107.800-2.300 (-2.1%)02318中國平安70.150-0.500 (-0.7%)02319蒙牛乳業25.800-0.950 (-3.6%)02382舜宇光學科技142.000-10.300 (-6.8%)02388中銀香港35.750-0.500 (-1.4%)02628中國人壽19.600-0.240 (-1.2%)03328交通銀行5.480-0.050 (-0.9%)03988中國銀行3.580-0.040 (-1.1%)