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評級日期：2016年09月22日
劵商
美銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
11.50 11.50
備註：---
新世界發展(00017)截至6月底止股東應佔溢利為86.66億港元，按年跌54.6%，核心盈利則好過勝預期，花旗及美銀美林均維持「買入」評級。
花旗表示，扣除投資物業的公平值重估收益，以及匯兌虧損之影響，新世界發展之核心盈利為68.9億元，按年輕升2%，好過該行預期的65億及市場預期的62億元，維持「買入」評級，目標價11.82元不變。
該行指，集團全年派息比率達到58%，為業績帶來驚喜，而私有化新世界中國後，負債比率升至38.4%，不過預期這僅屬過渡性，當集團收到出售資產予中國恒大(03333)之款項，以及下半年物業銷售加快情況下，負債情況將改善，並預料集團會有更多非核心資產變現計劃。
美銀美林亦認為派息帶來驚喜，維持「買入」評級，目標價11.5元，較每股資產淨值有43%折讓，以反映樓市氣氛改善。
該行認為，當新世界中心完成重建，將令集團經常性收入增加一倍，長遠有機會增加派息。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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