新世界奪大圍站項目高盛升目標摩通續籲買

新世界發展(00017)投得港鐵大圍站項目，高盛最新將目標價，由9.65元輕微上調至9.75元，維持「中性」評級。

高盛認為，新世界利用相對低之負債比率空間，去補充土地儲備，亦與集團重新專注物業發展之策略符合，估計大圍站項目之總發展成本約134億，落成之後每呎可賣13000元，預計項目與港鐵(00066)分成之前，可帶來80億元稅前利潤。該行把新世界2015至17年度每股盈利最多下調2%，以反映該項目資本開支。

摩根大通表示，雖然項目對提升資產淨值並不明顯，不過對新世界發展正面，估計投資回報率約有一成。由於估值吸引，維持「增持」評級，目標價11.2元。

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註：

買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有：代表包括「持有」、「中性」

賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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