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評級日期:2016年08月08日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
3.40 3.40
備註:---
富瑞 華潤水泥(01313)
評級:買入->買入
目標價:3.4元->3.4元(較前收市價2.91元有16.8%潛在升幅)
華潤水泥上周五收市後公布中期業績,盈利按年減少83.2%至2.58億元,每股派中期息1.5仙。富瑞發表報告,維持華潤水泥「買入」評級和3.4元目標價不變。
富瑞指出,華潤水泥早前發盈警,市場已預期集團中期業績差勁,而該行認為內地水災退卻後,建築工程將重啟,投資者或聚焦水泥價格的潛在反彈。
該行預期,由於固定資產投資減少,水泥需求增長下半年將由上半年的5%,進一步放緩至2%。不過,富瑞指夏季的極端天氣打亂工程進度,把需求延後至第三季尾或第四季,加上浙江和安徽的水泥價格跌至歷史低水平,當建築工程重啟或帶來比一般季節性反彈更強的升勢。
另外,富瑞又提到華潤水泥下半年在南中國將陸續有新的生產線投入營運。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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