即時報價: | 1.240 | +0.080 (+6.9%) |
評級日期:2014年05月14日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
8.00 8.00
備註:---
大和資本 華潤水泥(01313)
評級︰買入→買入
目標價︰8元→8元(上日收報5.02元,潛在升幅59.4%)
潤泥早前公布今年首季業績,錄得純利按年增長69.6%至7.7億元。大和表示潤泥業績正面,仍是內地水泥行業首選,維持「買入」評級,目標價8元。
大和資本發表研究報告,指潤泥期內熟料及水泥單位毛利按年升81%至每噸124元,較該行預期每噸120元為佳,抵銷銷售量按年下跌5%至1500萬噸的影響。該行表示潤泥的熟料及水泥售價按年升22%至每噸363元,大致符合該行預期,原因是生產成本下降,每單位毛利得以提高。
該行把潤泥2014-16年的每股盈利預測,分別下調6%/7%/4%,以反映人民幣兌美元進一步貶值及有效稅率調升(由25%升至26%)的影響。該行指潤泥仍然是內地水泥行業首選,原因是其水泥質素高,於內地最好的地區有水泥業務,主要風險則是內地華南地區的建築活動突然放緩及人民幣貶值。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出