主要從事提供廢物處理技術及服務，並專注廢物處理設施的技術開發、設計、系統集成、項目投資、顧問、營運及維護，尤其是廢物轉化能源項目。

業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度

2023年，中國經濟呈現「曲折式發展、波浪式前進」的復甦態勢，消費復甦不樂觀；固定資產投資同比逐月下行，基礎設施投資同比放緩；房地產行業面臨「三期疊加」的局面，即宏觀經濟承壓期、行業發展階段轉換期、行業調控政策轉向期；全球經濟需求減弱，貨物出口持續收縮；國際形勢紛繁複雜、地緣政治局勢緊張。面臨種種困難，外需承壓、內需不足，但長遠來看，中國經濟韌性十足，仍將頂住壓力、總體好轉。

當前，環保行業的增長引擎和供需關係正在發生轉變。在細分領域中，垃圾焚燒的縣域市場面臨挑戰，積極推進焚燒+和持續提質增效是行業的必由之路，預計未來城市生活垃圾處理能力和行業集中度將進一步提高。城鄉環衛的市場規模持續擴大，其中3年以內項目佔比61%，市場競爭格局尚不確定，但充滿發展機遇。環衛賽道競爭激烈，市場呈現明顯的本土化趨勢。場地修復的市場發展迅猛，過去一年成交額增長92%，行業整體仍處於發展初期，競爭格局變化大，短期內市場將根據需求分階段、分情況、分地區釋放，呈現龍頭企業全國佈局與地方企業並存的「共同繁榮」局面。

本集團積極響應國家戰略，把握市場機遇，全面貫徹大股東北京首創生態環保集團股份有限公司（統稱「首創環保集團」）的「十四五」戰略和「生態+2025」戰略迭代的整體部署，不斷深化調整業務結構，逐步提升盈利能力；同時，堅持科技創新驅動發展，優化科技創新環境，提升科技創新能力，加快建設科技創新高地，以促進本集團的高質量發展。本集團聚焦環保主業，打造出行業領先的綜合服務能力，業務涵蓋垃圾焚燒發電、收集轉運、清掃保潔、場地修復、有機垃圾處理、危廢處置等領域。各子板塊在業務鏈上高度協同，形成以垃圾焚燒為核心的縱向協同，以及多類廢棄物的橫向協同，實現固廢產業的全面佈局。本集團堅持轉型升級、城市深耕、價值多元的戰略舉措，以能力建設和技術創新為重點，打造「投資+運營+服務」的多元化價值驅動力，實現輕重並舉，助力首創環保集團實現覆蓋「水、固、氣、能」系統治理需求的多業態組合。

2023年，本集團以首創環保集團的戰略部署和經營節奏為指引，穩步推進各項工作，在持續的外部環境壓力下交出了一份沉甸甸的成績單：截至2023年12月31日，本集團資產總額達到人民幣202.87億元，營業收入人民幣40.77億元，歸母淨利潤人民幣2.85億元，輕資產收入佔比22.78%。從收入完成情況來看，駐馬店、南昌、南陽、惠州、新鄉、平頂山、都勻7家城市公司共同貢獻了超三成的營收。

項目儲備方面，本集團在國內儲備了共68個項目，包括29個垃圾發電項目、5個垃圾填埋項目、6個有機垃圾處理項目、18個清掃、收運及治理項目、7個危廢綜合處理項目、1個廢棄電器拆解項目及2個生物質發電項目，總投資額達約人民幣202.2億元，其中已於2023年12月31日前投入人民幣170.64億元。總設計規模為年處理垃圾量約1,526.668萬噸及年拆解電器及電子設備量約為120萬件。

期內，本集團運營、試運行項目達到55個。其中垃圾發電及生物質發電項目24個，垃圾填埋項目4個，清掃、收運及治理項目17個，拆解項目1個，有機垃圾處理項目6個，危廢綜合處理項目3個，本集團按照科學的經營計劃部署，使得各項重點工作任務有序開展，全年實現生活垃圾處理量997.2721萬噸，危險廢棄物處理量4.9819萬噸，拆解量107.2256萬台，提供上網電量合共22.27億千瓦時。

攻堅取得成效

攻堅方面，2023年，本集團多措並舉，狠抓應收賬款回收，重點推動完成都勻焚燒債轉股及四縣協議簽訂工作，潛江焚燒打通貼費支付通道。南昌二期、唐河焚燒均於2023年4月轉商，吉首焚燒政府已回函具備轉商條件，福州廚餘也在積極推動轉商進程。「狠抓」結決竣進度，「鎖定」目標成果，2023年本集團完成辦理結算項目14個，財務決算項目1個，竣工驗收項目3個。結合經營攻堅工作，縱深推進提質增效，短板項目取得成效。根據「進退守攻」戰略，本集團多部門協同推動危廢、拆解及填埋項目退出工作。

提質效果明顯

提質方面，噸入廠上網電量總體較2022年提升2.51%，部分投運時間短、生產運營不穩定的項目有明顯提升。本集團年內共實施6項超千萬元人民幣效益型技改、生產型技改，各項目均已通過上會程序，陸續進入落地建設階段，部分技改項目已投產見效，收到良好反響。本集團採購管理機制日趨完善，成本控制體系逐步建立，確保採購質量和效率的同時，降低採購成本，實現規模效益。餐廚、拆解等市場化項目，積極擴大客戶範圍，公平公開競價，2023年實現線上銷售超人民幣1.5億元。2023年累計申請到投資建設相關獎勵人民幣6,918萬元，實際到賬人民幣1,564萬元；收到地方相關獎補資金共計人民幣295萬元。優化環衛業務市場端、運營端操作指引，2023年已完成《環衛新項目進場運營管理指導手冊》《環衛作業質量檢查管理規定》等系列標準化文件的編製，有力保障落地項目快速響應、健康平穩運營。建立厭氧項目運營巡迴檢查機制及對標評估體系，完成南昌、新鄉、駐馬店城市公司水處理中心三大規程，指導並推動項目公司實施。

創新碩果纍纍

創新方面，本集團積極參與揭榜掛帥專項工作，共有10個項目成功入圍首批榜單，6個項目通過答辯、成功揭榜。同時，積極參與國企改革深化提升行動，本集團下屬子企業北京首創環境科技有限公司（北京首創環境科技）入選「科改企業」名單，將以更高標準打造國企改革「排頭兵」。新鄉焚燒已完成本集團首個焚燒AAA項目評級；焚燒運營服務獲得總部特級認證，5個焚燒項目獲得一級認證。北京首創環境科技完成了3項建築類資質證書的升級工作，這將有望進一步擴大業務承攬範圍，並提升市場競爭力。本集團廣泛申報了北京市新技術新產品、上海市及河南省科技進步獎等高含金量獎項，進一步提升了企業品牌形象和技術實力，贏得了外界的認可。

增量成果顯著

增量方面，本集團參與新疆天富垃圾焚燒發電有限責任公司破產重整，成功獲得石河子市生活垃圾焚燒發電項目特許經營權。焚燒配套及衍生項目的拓展成果顯著，年度投資和合同總金額超過了人民幣30億元；「焚燒+」戰略路徑明確：依托現有的焚燒項目，計劃橫向和縱向拓展21類、23項衍生業務，主要集中在供熱、爐渣銷售、協同處置以及環衛業務的拓展等領域。環衛板塊蓄勢待發，一路「標」升，成功完成了東城環衛、朝陽環衛項目的續簽工作，並接連斬獲三河環衛、馬鞍山環衛項目，年度新增合同額再創新高。場地修復板塊致力於扎根雲南、服務雲南、深耕雲南，建立根據地市場，2023年全年簽約了9個項目，合同總金額超過人民幣11億元。節能雙碳板塊在鞏固傳統諮詢業務的基礎上，發揮專業優勢，積極拓展業務邊界，挖掘新客戶，並嘗試開展碳資產開發等新業務以實現轉型。

組織保障堅實

在組織和機制方面，本集團按照首創環保集團的戰略調整，對總部機構和職能進行優化和調整，增設碳資產管理部，組建7家城市公司，設立環衛平台公司，同步修訂和更新內部機構職責。重點推動駐馬店城市公司的管控方案落地，組織完成駐馬店城市公司的構建方案和權責表，並持續跟進優化調整。目前三大輕資產業務平台定位已逐漸清晰，管理體系也在逐步完善，各平台積極開拓新客戶和新市場，業務領域不斷擴大。配合首創環保集團完成本集團的信息化規劃落地，實施了本集團業務信息化和管理信息化系統，通過信息系統驅動業務流程的自動化執行，從而提高生產和管理效率。

安全體系完善

安全生產和安全管理方面，本集團年內健全並完善安全管理體系，層層壓實責任，簽訂安全生產目標責任書；推進安全風險分級管控，覆蓋焚燒、環衛、場地修復、有機、危廢業務項目公司，形成風險管控清單，共識別出中、高風險52項；加強隱患排查治理，聚焦於建築工程、道路交通、危化品等重點行業以及有限空間、消防安全、特種設備等重點領域，並督導防洪防汛工作的開展；推進安全標準化建設，在北京、南昌、杭州、新鄉四地分業態、分批次開展焚燒、厭氧、環衛業態安全生產標準化的企標編製工作，明確安全管理的要求和規範；持續開展交通安全交流活動，每周組織收運項目的管理人員及駕駛員召開安全交流會，進一步重視交通安全工作，設置交通安全曝光欄，通報不規範駕駛行為；廣泛開展安全生產月活動，發佈活動方案，組織多種形式的活動，「人人講安全、個個會應急」深入人心，促進全員安全生產意識的不斷提升；加強對下屬項目公司特種作業人員、特種設備作業人員持證上崗的監管；並對焚燒發電廠垃圾棧橋超負荷承載問題提出具體措施要求。

融資方式多元

本集團與中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵儲銀行等多家金融機構保持良好暢通的合作關係，綜合考慮短期、中期、長期的資金需求，為公司潛在和現行項目建設、運營資金需求奠定基礎。年內，本集團以現金全額贖回前序發行的10億熊貓債和7億平安資管計劃。本集團存續銀行授信合計人民幣107.41億元，其中本集團總部授信人民幣10億元，各項目公司授信人民幣97.41億元。

資料來源: 首創環境 (03989) 全年業績公告

業務展望 - 截至2023年12月31日止年度

凝心聚力謀發展，增收節支助提升。2024年，「穩」是主基調，「進」是大方向，本集團將圍繞「經營效率提升基礎上的創新突破」的工作總目標，實施「深度攻堅、全面提質、創新增量、系統升維」的年度工作策略。焚燒板塊要把握存量二期機會，穩中求進；依托存量，橫縱協同，積極推進模式創新，開發解決方案，拓寬增收渠道。城鄉環衛板塊要聚焦道路清掃、綠化、水域保潔、垃圾分類等城市管家綜合服務項目，發揮城市公司市場資源及屬地化經營優勢，以「自營+代理」方式強化協同，提高獲單量。場地修復板塊要深耕重點戰略區域，加大對資金有保障的項目拓展力度；調整商務模式為穩定性優先，增加支付保障條款；借助政策趨勢，開拓鹽鹼地、尾礦庫等新業務領域。節能雙碳板塊要實現既有諮詢業務合同金額穩步提升，團隊創利能力持續增長；探索低碳企業、園區示範、低碳產品認證、碳中和認證、綠證核發與交易等雙碳業務。2024年，面對不確定性和確定性並存的市場環境，本集團全員將進一步統一思想，堅定信心，在新起點上不斷開創工作新局面、再上新台階，共同推動本集團迎來新的更大的發展，為全體股東交出一份滿意的答卷！

資料來源: 首創環境 (03989) 全年業績公告