主要於中國從事物流及供應鏈服務業務（包括供應鏈業務、整車銷售業務及後市場產品業務）；供應鏈金融服務板塊業務（包括融資租賃服務、保理業務及保險經紀業務）；及車聯網及數據服務板塊業務。

業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度

本集團專注於為商用車全產業鏈的參與者提供多種增值服務，包括物流及供應鏈服務、供應鏈金融服務、車聯網及數據服務。

2023年，本集團實現收入約人民幣3,119.4百萬元，同比增加14.3%，其中物流及供應鏈服務板塊收入約人民幣2,431.1百萬元，同比增加22.6%；供應鏈金融服務板塊收入約人民幣459.5百萬元，同比減少19.5%；車聯網及數據服務板塊收入約人民幣228.8百萬元，同比增加30.9%。三大業務佔本集團總收入的比例分別為77.9%、14.7%及7.4%。

物流及供應鏈服務板塊

2023年，我們的物流及供應鏈服務業務主要在商用車製造供應鏈業務、整車銷售業務和後市場產品業務領域展開，主要客戶為零配件供應商、商用車製造商、整車銷售經銷商、物流公司及商用車終端客戶。

供應鏈業務服務方面，我們提供商用車零配件相關的全供應鏈管理及「一體化物流」服務，無縫整合商用車製造商的生產計劃，消除冗餘環節並在保持服務品質的同時實現低物流成本。2023年度我們為約129.2千輛商用車的生產提供商用車製造供應鏈服務，並為約62.8千輛商用車提供整車發運物流服務。

我們利用我們的網絡向原材料供應商、能源公司及快遞服務提供者等獨立客戶提供物流服務。進一步擴大了第三方物流服務專精化的優勢，通過拓展及開發涉及原材料（如煤炭及礦石）、商品及快遞服務的第三方物流服務，持續將客戶基礎多元化及探索與更多獨立客戶的合作。2023年度，我們向獨立客戶提供物流服務收入約為人民幣1,366.1百萬元。

整車銷售業務方面，我們於2023年度實現1,214輛商用車的銷售，實現收入約為人民幣270.7百萬元。我們根據中國市場狀況及各銷售區域制定了年度銷售計劃，相信隨國家穩增長政策的持續推進，以及促進產業、基礎設施建設等發展措施的持續發力，將會進一步激發市場活力和消費潛能，進而帶動本集團商用車市場需求回彈，實現銷量恢復與增長。

後市場產品業務方面，我們開展的後市場產品業務主要包括(i)輪胎，(ii)潤滑油，及(iii)其他商用車相關產品（尿素及零配件等）的銷售。2023年度，該等業務共實現收入人民幣80.8百萬元。

供應鏈金融服務板塊業務

我們供應鏈金融服務板塊主要開展融資租賃業務及保理業務。

我們通過全資附屬公司德銀融資租賃開展融資租賃業務，我們專門為客戶提供售後回租服務，2023年度新增投放金額為人民幣4,000.3百萬元，新增累計已生效融資租賃協議數量為6,239份，並已通過我們在中國的優質整車銷售經銷商網絡為合共6,190名客戶提供8,646輛租賃商用車的服務。

我們通過全資附屬公司德銀保理開展保理業務，2023年新增投放金額為人民幣3,711.0百萬元。

我們以多元化融資渠道進一步擴大了我們的資金來源，2023年德銀融資租賃發行了3期資產支持證券（A B S），本金總額為人民幣1,230百萬元。

資料來源: 德銀天下 (02418) 全年業績公告

業務展望 - 截至2023年12月31日止年度

2023年，我們的業績持續穩紮穩打，我們不斷鞏固和提升各板塊融合協同，加快佈局新能源產業，打造新模式、新業態。2024年，我們制定了「市場驅動、創新求變、求真務實、提升雙效」的工作方針，並計劃重點做好以下工作：

（一）緊盯目標任務，全力提升一體化服務能力

物流及供應鏈服務板塊，要針對特定的暢銷車型，為大客戶提供全方位的整車解決方案；穩步擴大自動引導搬運車(AGV)、無人車等智能化倉儲設施的應用範圍；同時，要加快探索新能源領域新模式、新業態，完善電池銀行、運力平台方案並落地，實現新發展。

供應鏈金融服務板塊，要優化金融工具，降利率、防風險，配合整車銷售提升全生命週期服務的競爭力；持續推進客戶征信、客戶風險建模畫像、即時放款等落地，進一步提升業務流程效率及精細化服務能力。

車聯網及數據服務板塊，要加大科技研發及人才投入，構建湖倉（即數據湖、數據倉）一體化平台，為數據應用和數智化服務提供數據基礎。

此外，新能源運力一體化服務模式落地項目要緊扣年度業務目標及雙碳政策，重點圍繞山西、內蒙古、陝西、四川、新疆區域，以及煤礦、焦化廠、鋼廠等市場需求開發新能源項目。

（二）緊跟市場形勢，持續拓展外部業務新領域

物流及供應鏈服務板塊，圍繞重點客戶的場內物流，加速推動物流運輸、包裝業務一體化，培育大件運輸、冷鏈運輸等新的增長點；同時，要依託各類業務資源，開發物流大客戶，積極承接各類中短途物流項目；深挖資源性和環保性市場，通過供應鏈項目搭建的運輸場景，植入後市場產品銷售業務，積極擴大商用車零配件包裝業務規模。

供應鏈金融服務板塊，持續加強核心渠道建設，不斷開發規模較大的新車及二手車業務渠道；同時，進一步提升數字金融服務能力，推動”銀鏈”平台增量擴容。

車聯網及數據服務板塊，要精准把握客戶真實需求，提高市場敏銳度，加快物聯網和智能網聯業務發展，協同智能駕駛和新能源業務打造整車數字化運營新模式；同時，優化海外車聯網業務，部署海外多數據中心及終端自主開發。

（三）緊抓風險管控，推動公司轉型高質量發展

持續推動提升子公司運營能力及風控能力，培養全員風控意識。抓好合規管理與風險管控，健全供應商准入報備制度，強化客戶授信、評級等過程管控，提升資產管理能力；跨公司、跨部門抽調專業人才，組成評審委員會，對子公司大項目再評審，建立全域危機和風險應對能力，持續優化外部業務風險管控機制，提升系統性風險化解能力。

（四）緊追問題整改，建章立制正本清源提效能

堅持體制機制創新，改進績效評估體系，提升人才自主培養能力；充分激發集團內各類經營主體的內生動力和創新活力；加快數字化轉型，推進數字化協同辦公平台建設，實現管理與業務信息化高度協同；同時，進一步提升財務信息化水準。

（五）緊貼職工隊伍，凝心聚力同心同行共築夢

緊扣中心工作，推進民主管理。加強職工思想政治引領，開展勞動競賽，以賽促學，弘揚先模工匠精神，持續建設高技能人才隊伍，激發職工幹事創業熱情。同時，關注青年員工動態，依法維護女性職工合法權益。

貼心服務職工，築牢發展根基。持續開展「春送關懷、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖、節日送慰問」系列活動；有序開展各類團隊建設活動，增強公司凝聚力和向心力。讓職工共享企業發展紅利，提升職工的獲得感和幸福感。

資料來源: 德銀天下 (02418) 全年業績公告