2024年1月30日
花旗:玖紙估值平 升評級至「買入」
花旗 玖龍紙業(02689)
評級:中性 --> 買入
目標價:5元 --> 4.5元
玖龍紙業公布季績後,花旗發表報告,認為估值平,上調評級至「買入」。
報告指出,預期玖紙中期業績虧轉盈,單是上財季雖然每噸成本按季增50元人民幣,但平均售價按季升200元,帶挈中期業績轉賺。
不過,花旗認為內地消費情況比預期弱,故削2024至2026年盈利預測最多近六成,同時將目標價由5元,下調一成至4.5元,但基於市賬率只有0.27倍,為海嘯後最平水平,因此評級從「中性」,升至「買入」。
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