2024年2月6日
摩通 美團(03690)
評級：中性
目標價：100元 -＞ 67元 (較上日收市價65.05元有3%上升空間)
摩通發表報告，將美團(03690)今年底前目標價，由100元下調至67元，維持「中性」評級，因應疲弱的宏觀環境以及艱難競爭，下調對美團的財務預測。
報告指，美團今年以來股價已下跌23%，期內彭博綜合之盈測下調2%，估值下修主要是美團之核心本地服務市場面對的競爭激烈，影響估值倍數。該行把美團2024年市盈率估值，由原先的18倍下調至14倍，並把公司2024年收入增長及經營利潤增長預測分別下調15%及5%。該行最新的2024年收入及每股盈利預測較市場整體低4%及11%。
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