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評級日期:2022年07月14日
劵商
瑞信
評級
買入 持有
目標價(HK$)
21.00 20.00
備註:---
瑞信發表報告,估計下半年內地餐飲業會温和復甦,行業首選百勝中國(09987)。
報告指出,預計下半年內地餐廳客流量與銷售好轉,因受惠疫情防控政策會些微放寬,但業務仍會受到動態清零政策左右,估計業務復甦難以出現「V」型反彈。全年來看,行業銷售會跌4.5%至45億元人民幣,但2023至2025年則分別會有13%、11%和9%增長。
瑞信又指,具有巨大客戶基礎的餐飲品牌,兼具高度標準化及管理執行力的企業,長遠將具備有更成功發展,但由於業務復甦前景依然慢,因此削2022至2023年內地餐飲股純利預測。
該行重申,行業首選股為百勝中國,因採用多品牌策略,同時具備強大數碼化及送餐能力,未來潛在也有收購新業務機會,重申「跑贏大市」評級,仍是行業首選,目標價由450元降至442元。
除百勝中國外,瑞信偏好次序為呷哺呷哺(00520)、周黑鴨(01458)、九毛九(09922)及海底撈(06862),當中呷哺呷哺與周黑鴨維持「跑贏大市」評級,呷哺呷哺維持目標價5元,周黑鴨目標價由8.8元削至6.5元。
另外,瑞信將九毛九與海底撈評級由「跑贏大市」和「中性」,下調到「中性」及「跑輸大市」,目標價也分別由21元和16.5元,降至20元和14元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
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賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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