| 即時報價： | 15.300 | +1.500 (+10.9%) |
評級日期：2012年11月21日
劵商
美銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
14.30 14.30
備註：---
美銀美林 龍湖地產(00960)
評級: 買入 → 買入
目標價: 14.3元 → 14.3元 (上日收13.7元，潛在升幅4.4%)
美銀美林認為，龍湖地產大股東兼主席吳亞軍與蔡奎離婚，對公司日常運作並無影響，而債務違約風險亦可控，重申「買入」，目標價14.3元不變。
美林指，龍湖有兩批高息票據，條款之一是吳亞軍與蔡奎在公司的持股比例，合共至少50.1%，而目前吳亞軍的持股為43.2%、蔡奎持股28.7%，換言之，除非蔡奎一下子將持股量降至低於7%，否則不會觸發債務違約。
該行又引述龍湖管理層說，由於蔡奎亦是公司創辦人之一，故相信他不會輕易減持股權。美林補充，即使蔡奎悉售持股，吳亞軍亦可自行增持股權至50.1%，又或向債權人支付費用，以獲豁免相關條款。
另外，該行指，蔡奎並非龍湖董事局成員，亦很少參與日常營運及決策，故公司運作不會受影響，但亦承認，相信市場需要時間去得出該行的相同結論。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
