即時報價: | 15.040 | -0.260 (-1.7%) |
評級日期:2012年09月20日
劵商
摩通
評級
持有 持有
目標價(HK$)
11.50 11.70
備註:---
摩根大通 龍湖地產(00960)
評級: 中性 → 中性
目標價: 11.5元 → 11.7元 (上日收11.78元,潛在跌幅0.7%)
摩根大通輕微上調龍湖地產的目標價至11.7元,升幅約2%,主要因為日前配股後,不明朗因素已消除,財政狀況亦有所改善,但整體基本因素未明顯好轉,故維持「中性」評級。
摩通指,龍湖配股集資31億元,將用以支付早前購入的杭州及大連地皮,同時由於不少地方政府財政偏緊,近期較積極以低價售地,故集資後,龍湖進一步增購土儲的能力亦提升。
該行又說,龍湖市值約660億元,但過去3個月,每日平均股份成交僅7500萬元,屬偏低,原因是股權集中,在完成配股前,主要股東持股近81%,相信發行新股後,有助改善流通量。
但摩通同時指,由於龍湖之前以較高價格,在環渤海及長三角地區「搶地」,故未來數年的毛利率將受影響。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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