即時報價: | 12.680 | -0.120 (-0.9%) |
評級日期:2014年08月05日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
15.00 14.20
備註:---
高盛 龍湖地產(00960)
評級︰買入→買入
目標價︰15元→14.2元(上日收報10.92元,潛在升幅30%)
高盛表示,龍湖地產中期核心盈利按年倒退22%,至21.3億元人民幣(下同),僅達該行及市場全年預測的30%。該行把龍湖目標價由15元下調5.3%至14.2元,維持「買入」評級。
龍湖股價今日一度下挫4%,收市跌幅收窄,報10.84元,跌0.7%。
高盛發表研究報告,指若不扣減龍湖出售兩個上海物業的減值虧損(3.1億元),上半年龍湖的毛利率及純利率,將分別按半年上升6個百分點(至31%)及2個百分點(至15%)。該行表示由於龍湖今年上半年定價疲弱,期內合約銷售的平均售價按年僅升3%,較同業的5%為低,故預期未來利潤率再提升的空間有限。該行分別下調龍湖2014年至2016年每股盈利預測10%/17%/22%,今年底龍湖的每股資產淨值(NAV)預測則由19.95元調升至23.7元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出