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評級日期:2020年03月11日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
5.00 5.00
備註:---
摩根大通發表報告,讚電盈(00008)與香港電訊(06823)股息率高,加上業務風險低,續予「增持」評級。
報告認為,香港電訊估計息率達5.9厘,與十年美債息差高達逾5厘,是自2012年以來最大,加上電訊業對本港經濟情況敏感度低,尤其香港電訊業務分散,同時在行業具領導地位,特別是主要客戶以大企業為主,業務較穩定,對比對手香港寬頻(01810)客戶大多是中小企,變相香港寬頻業務會較為波動。
摩通又指,電盈估值對比香港電訊過往平均有一成八折讓,主要是持有電視業務影響,但電盈為電訊業中最高息,股息率達7厘,加上持續派息政策穩定,前景仍值得睇好。
故此摩通續睇好電盈與香港電訊,維持「增持」評級,目標價13元及5元不變,同時也續予香港寬頻「增持」評級,目標價亦維持15元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出