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評級日期:2014年02月10日
劵商
法巴
評級
持有 持有
目標價(HK$)
4.12 3.54
備註:---
法巴 匯賢產業信託(87001)
評級: 持有 → 持有
目標價: 4.12元 → 3.54元 (上日收報3.7元,潛在跌幅4.3%)
法巴指,內地經濟增速放緩,匯賢旗下北京東方廣場,寫字樓及商舖的租務增長都會持續放緩,酒店經營環境持續艱難,故下調目標價14.1%至3.54元,但預計今年匯賢的派息率將高達7厘,相信會限制股價的跌幅,維持「持有」評級。
該行指,根據仲量聯行最新數據顯示,北京甲級商廈租金去年下跌1.6%,匯賢旗下東方廣場所在的東長安街租金更下跌9.1%,估計今年租金會維持平穩,而去年北京核心購物中心租金去年上升8%,增幅較2012年的10.1%有所放緩,故維持今年東方廣場商舖租金上升5%的預測,但內地經濟增長放緩,將會拖累租務市場的增長。
該行又預計,內地酒店業的經營環境艱難,將今年匯賢旗下北京東方君悅及麗都索菲特兩間酒店,2013至2015年的入住率預測,由原先估計的62%及64%,下調至50%及40%。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出