即時報價: | 19.460 | +0.180 (+0.9%) |
評級日期:2014年08月19日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
23.50 25.00
備註:---
瑞信 華潤電力(00836)
評級︰中性→中性
目標價︰23.5元→25元(今日收報22.75元,潛在升幅9.9%)
瑞信表示,潤電今年上半年的經常性盈利,被高達20億元的煤礦減值費用所抵銷。該行指,若撇除相關減值費用,潤電的核心盈利因燃油成本下跌,以及財務成本下降而優於預期。該行把潤電目標價,由23.5元上調6.4%至25元,維持「中性」評級。
瑞信發表研究報告,指上半年潤電每單位燃油成本按年跌12%,比集團原先預期的8%為佳。雖然有報道指電價或會下調,惟集團表示未有收到當局通知。該行認為即使電價平均減幅相近,不同地方亦有差異。該行表示,潤電維持今明兩年發電量達中雙位數的增長計劃,2015年以後煤電及風電項目可支撐潤電的產能增長,保持其行業的領導地位。該行指,潤電今年每股盈利預測已考慮減值損失,並因受惠更佳的成本控制,輕微上調潤電2015年至2016年每股盈利預測。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
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