即時報價: | 21.500 | +0.100 (+0.5%) |
評級日期:2013年07月19日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
28.80 28.80
備註:---
花旗 華潤電力(00836)
評級: 買入 → 買入
目標價: 28.8元 → 28.8元 (上日收17.66元,潛在升幅63.1%)
華潤電力否認高價買爛礦,花旗表示,即使有關指控屬實,對潤電短期盈利影響亦有限,重申「買入」,目標價28.8元不變。
花旗指,潤電承認在2010買入的3個山西煤礦仍未投入運作,反映該投資決定確是失策,而潤電在2007年購入的內蒙煤礦,同樣是一項很差的投資,但參考其當年做法,相信今次亦不會為山西煤礦進行任何減值撥備,而且該行原先亦估計,煤礦業務佔其今年盈利比重僅4%,因此事件對短期盈利影響有限,至於若負面報道最終屬實,則會對其企業形象構成損害。
該行指,潤電目標價28.8元,當中發電業務估值佔27.58元,整體煤礦業務估值1.22元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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