即時報價: | 0.355 | +0.020 (+6.0%) |
評級日期:2020年02月04日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
37.50 37.50
備註:---
高盛發表報告,認為世房配股後攤薄效應不大,加上估值仍存折讓,前景依然值得睇好。
報告指出,世房1月17日公布配股,佔擴大已發行股本4.57%,但認為攤薄效應不大,而配股後淨負債比率有望由去年底的57%,降至今年底的42%。
高盛又指,世房去年合約銷售增長48%,成功打入內地十大房企,未計收購,估計今明兩年合約銷售可分別升22%及14%,加上非核心業務佔比擴,估計2020至2022年毛利率可維持在29.4%。
該行亦稱,世房每股資產淨值(NAV)折讓55%,預期市盈率僅5.3倍,比同類規模股份其市值折讓達48%,估值不合理,故重申「買入」及「確信買入」名單,目標價37.5元不變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出