即時報價: | 0.355 | +0.020 (+6.0%) |
評級日期:2019年08月28日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
26.60 27.50
備註:---
大和 世茂房地產(00813)
評級: 買入
目標價:26.6元 -> 27.5元 (較前收市價21元有31%潛在升幅)
大和發表報告,認為世房土地資產充足,加上執行力強,相信銷售增長可勝同業。
報告指出,世房上半年核心純利升21%,達至50.09億元人民幣,當中合約銷售按年升39%至1003億元人民幣,毛利率按跌0.9個百分點至30.1%,但管理層稱毛利率可維持逾30%。
大和認為,世房土地儲備充裕,同時執行力勁,加上資產流轉速度快,故相信2019至2021年銷售增長有望跑贏同業。
因此,該行上調世房2019至2021年每股盈利預測3至6%,達到3.4、4.6及5.8元人民幣,目標價也由26.6元升至27.5元,續予「買入」評級,折合每股資產淨值36.7元折讓25%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出