即時報價: | 0.550 | -0.030 (-5.2%) |
評級日期:2014年12月05日
劵商
麥格理
評級
買入 買入
目標價(HK$)
26.73 23.88
備註:---
世茂房地產(00813)上月中起股價表現強勢,升穿所有平均線,今天暫時回吐0.2%,報18.86元。
麥格理發表報告,看淡世房今年銷售成績及毛利前景,將其目標價由26.73元,削減10.7%至23.88元,維持「跑贏大市」評級。
麥格理將世房合約銷售預測由770億元人民幣,下調至710億元人民幣,比起其目標800元人民幣低11%。報告世房在三四線城市晉江、青島、大連及寧波的銷售疲弱,全靠銷售強勁的南京、廈門及福建等抵銷。
麥格理預期世房的毛利率將持續下降,2014年為34%;2015年為32%;2016年跌至21%,並下調其2014年至2016年核心盈利,降幅分別為2.3%、11.6%及19.7%。每股淨值減少8.9%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出