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評級日期：2014年03月26日
劵商
瑞銀
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
24.75 27.49
備註：---
世茂房地產(00813)去年全年純利按年增長28.2%至73.9億元人民幣，勝預期。世房股價今日走勢凌厲，收報15.96元，升9.62%。多家外資券商看好，目標價最樂觀看升7成。
渣打指世房去年核心盈利按年升51%至69億元人民幣，較該行預測為高，把目標價由24.5元，上調2%至25元，維持「跑贏大市」評級。
渣打發表研究報告，指世房可以達成今年800億元人民幣(按年升20%)的銷售目標，原因是有足夠的可銷售土儲資源和強大的執行力。該行表示世房的管理層有信心於2014-2016年維持35%的高毛利率，並且於今年定下淨負債比率低於50%的目標。該行認為世房的銷售額將於今年3月出現強勁的反彈，按月上升逾1倍，並至少達到60億元人民幣。該行又表示世房是中型內房股的首選，對資產淨值有53%折讓，估值吸引。
瑞銀則維持「買入」評級，目標價相當進取，由24.75元，上調至27.49元，即較現價潛在72%上升空間。該行指世房去年核心盈利較該行高出13%，現價只為預測市盈率4倍，目標價之市盈率定於7倍水平。
巴克萊重申世房「增持」評級，目標價由22.6元，上調至24.5元。隨著可銷售資源在2013至2014年上升，合同銷售將顯著回升，將成為股價之強勁催化劑。
野村維持「買入」評級，目標價25.04元，指為中型股首選。野村指世房將有450億人民幣之合同銷售將於今年入帳，銷定全年收入82%，相信市場會上調盈測。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
