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評級日期:2022年04月07日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.80 6.50
備註:---
大和發表報告,料內地疫情影響旅客復甦進度,但重申「買入」國航,目標價則降至6.5元。
報告引述國航管理層稱,目前非營運成本受控,預計油價每升5%,航空燃油將增10%,但國航之前上調燃油附加費,已抵銷六至八成航空燃油升幅。
管理層又指,國航今年資本開支會升至257億元人民幣,比2021年的202億元人民幣多,主要用作購買飛機及引擎,以應付未來旅客復甦。
由於內地疫情影響旅客復甦進度,大和上調國航虧損預測至37.5億元人民幣,料明年才可虧轉盈賺45.2億元人民幣,但重申「買入」,目標價從6.8元降至6.5元,折合1.2倍預測市賬率。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出