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評級日期:2016年09月28日
劵商
德銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
7.10 7.10
備註:---
德銀 中國國航(00753)
評級:買入->買入
目標價:7.1元->7.1元 (較上日收市5.4元有31.5%潛在升幅)
中國國航與德國漢莎航空(Lufthansa Airlines)達成航線聯營安排,德銀認為短期對國航的財務效益有限,維持「買入」評級,目標價7.1元不變。
德銀表示,國航周二舉行分析員會議,介紹與漢莎之合作內容,雙方將會在部分中歐航線合作,將會整合航班班次,機票定價及客戶管理等,合營安排會按各自的收入貢獻而分成利潤。
德銀認為,國航目前來自德國、瑞士及奧地利航線,有大概80組企業客戶合約,而漢莎則有超過一千組,合營將會有利國航發展漢莎目前專營的企業客戶市場。德銀指,歐洲業務僅佔國航上半年收入妁8%,加上歐洲航線利潤較微薄,故預期雙方合營短期內對國航的財務影響有限,但長遠則對發展有利。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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