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評級日期：2021年01月05日
劵商
中金
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目標價(HK$)
54.67 76.00
備註：---
中金發表報告，思摩爾大客悅刻計劃美國上市，加上業務增長快，故升目標價39%至76元。
報告指出，思摩爾大客悅刻計劃在美國上市，悅刻為中國第一大電子煙品牌，截至9月底止在內地市佔率達62.6%，在內地有110個授權經銷商、超過5000家專賣店與超過10萬個綜合網點。中金認為，悅刻突出的品牌效應，配合廣泛渠道鋪設，能夠支撐未來高速增長。
中金又指，思摩爾與悅刻深度合作，市場地位與領先優勢愈來愈大，據悅刻公告，2019年及2020年首三季，悅刻向思摩爾採購比重為72%和79%，中金認為，思摩爾為悅刻深度合作伙伴，未來採購比重仍有提升空間，同時能夠受益悅刻高速增長。
基於思摩爾核心客戶快速成長，因此上調思摩爾目標價39%至76元，折合預期2022年56倍預測市盈率。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 00839 | 中教控股 | 其他 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 8.40 | 7.80 | ||
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
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賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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