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評級日期:2012年11月05日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
8.30 9.30
備註:---
摩根大通 北京首都機場(00694)
評級: 增持 → 增持
目標價: 8.3元 → 9.3元 (上日收5.17元,潛在升幅79.9%)
摩根大通維持北京首都機場(00694)「增持」評級,目標價由8.3元,上調至9.3元,潛在升幅達8成,短期催化劑包括公布參與北京新機場的形式,以及內陸及國際航線收費統一。
摩通指出,近期有關航空業的消息面較淡靜,而國際航空流量增長在9月份,受中日關係緊張而偏軟,北京首都機場近期股價整固,市場憂慮北京計劃興建第二個國際機場,令北京首都機場潛在資本開支增加。現時第二個機場之計劃仍未獲批,北京首都機場會否參與仍屬未知之數,該公司管理層則強調,只要項目能產生最低資本回報率,公司才會參與計劃。
摩通預期,新機場目前正處可行性研究,預計十八大會議後將正式宣布批准,北京首都機場參與的形或亦將明朗化,料可扭轉現時較負面之預期。該行已假設最壞情況,即北京首都機場將參與計劃,估計資本開支達350億元人民幣,對每股資產淨值造成負面影響。若撇除參與新機場之因素,北京首都機場明年底目標價可上調至14元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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