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評級日期:2018年11月21日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
11.70 11.20
備註:---
野村 本間高爾夫(06858)
評級:買入 -> 買入
目標價:11.7元-> 11.2元 (較前收市價7.37元有52%潛在升幅)
野村發表報告,本間高爾夫季績平穩,維持「買入」評級,但目標價由11.7元,微降4.3%至11.2元。
報告指出,本間高爾夫2019上半財年收入低過預期,按年只升9%至115億日圓,當中美國及中國業務收入差過預期,但韓國、日本及歐洲表現達標,毛利率則升30點子至59.1%,比預期佳。
野村指出,本間高爾夫在2019下半財年推出新的「Tour World」系列,目標是今年11月在非美國市場上市,明年首季則會登陸美國市場,同時聘請TaylorMade前總裁Mark King為策略顧問,料可帶動美國業務增長加快。
該行仍預期,本間高爾夫複合增長快,料在2018至2021財年有17%增長,故續睇好前景,但基於剛公布業績收入增長慢,故略降目標價4%。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出