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評級日期:2017年05月29日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
43.90 47.80
備註:---
大和資本 港鐵公司(00066)
評級:跑贏大市->跑贏大市
目標價:43.9元->47.8元(較前收市價43.15元有10.8%潛在升幅)
大和資本發表報告,重新審視港鐵主要業務及估值前景,認為如果港鐵可將不同機會資本化,將會改變市場對集團的理解。該行上調港鐵目標價,由原來43.9元上調8.9%至47.8元,維持「跑贏大市」評級。
大和資本認為,港鐵是中資發展商進入本港市場的主要受惠者,預期2018年起,物業發展利潤及租金持續上升,近期股價回落正是吸納的機會。大和指,港鐵擁有的可發展土地儲備達195萬平方米,撇除農地的土地儲備,多於本港任何一間發展商,而且不需要保留上億資本以購買土地,而是透過招標以鎖定物業銷售盈利,不需要理會未來幾年的樓價變動。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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06110 | 滔搏 | 紡織/服飾製造 | 花旗 | 買入 | 買入 | 9.40 | 8.30 | ||
00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
00883 | 中國海洋石油 | 石油化工 | 瑞銀 | 買入 | 買入 | 26.00 | 26.30 | ||
00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出