| 即時報價： | 26.550 | +0.450 (+1.7%) |
評級日期：2013年08月27日
劵商
瑞信
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
26.18 29.09
備註：---
瑞信 港鐵公司(00066)
評級: 中性 → 中性
目標價: 26.18元 → 29.09元 (上日收28.55元，潛在升幅2.6%)
瑞信恢復把港鐵公司納入研究範圍，維持予「中性」評級，目標價則上調至29.09元，上調了車站商務及租金收入預測。
瑞信表示，港鐵上半年鐵路及車站商務之EBITDA均有改善，後者主要由於紅磡及羅湖免稅店新合約生效帶動盈利上升。海外業務的EBITDA利潤率亦有改善，管理層預期內地發展機會為增長動力。
瑞信把2013至盈利預測上調18%，明年預測下調26%，2015年則上調15%，每股資產淨值預測調整至35.28元，主要是上調本港車站商務及租金收入預測，以及部份物業收益入帳轉移至2015年。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
