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評級日期:2012年07月11日
劵商
瑞信
評級
持有 賣出
目標價(HK$)
9.50 2.00
備註:---
瑞信 中國高速傳動(00658)
評級: 中性 → 跑輸大市
目標價: 9.5元 → 2元 (上日收2.42元,潛在跌幅16.6%)
高速傳動昨晚指,半年業績期內產品價格下跌,財務成本增加,並發出盈警。瑞信在中傳動發出盈警後,將該公司今年的風電齒輪箱國內銷售量的預測,由7646兆瓦下調26%至5935兆瓦,以反映內地今年的風電新增裝機數目會低於市場預期的情況。
同時,瑞信將中傳動今年的每股盈利預測由0.79元人民幣,大幅削至0.26元人民幣。
瑞信又將傳動的投資評級由「中性」下調至「跑輸大市」,因為該行認為未來12至18個月內,內地風機接駁電網的困難情況難以解決,影響對風機及相關零部件的需求。
瑞信給予的高速傳動的舊目標價9.5元,原本遠高於現價,在傳動發出盈警後,現下調至2元。
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出