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評級日期：2015年12月23日
劵商
富瑞
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
4.80 5.00
備註：---
傑富瑞 深圳控股(00604)
評級：買入->買入
目標價：4.8元->5元(較前收市價3.58元有39.7%潛在升幅)
深圳控股公布，向控股股東深業(集團)收購位於深圳市羅湖區黃貝嶺正在施工的改造項目公司富寶95%股權，代價19.14億人民幣。傑富瑞(Jefferies)認為該項注資吸引，肯定了該行對公司前景看好之看法，重申「買入」評級，目標價由4.8元上調至5元。
傑富瑞預計，該改造項目之毛利率約為50%，注資將提升公司每股資產淨值4.7%，亦清楚顯示持續獲得母公司支持。該行認為，撇開有關注資，深圳控股的母公司仍然於深圳及南京分別持有200萬平方米及30萬平方米之總樓面面積儲備，預期南京項目將為下一個注資目標，預計毛利率高於35%。預期深圳控股明年銷售增長約兩成至200億元人民幣。
傑富瑞認為深圳控股估值吸引，現價為預測市盈率9倍，較每股資產淨值折讓47%，息率有5.9厘。
最新大行精選
| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 00916 | 龍源電力 | 公用事業 | 星展 | 買入 | 持有 | 7.60 | 6.30 | ||
| 02359 | 藥明康德 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 46.00 | 42.00 | ||
| 01211 | 比亞迪股份 | 工業 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 280.00 | 276.00 | ||
| 00914 | 海螺水泥 | 建築及建築材料 | 麥格理 | 買入 | 買入 | 24.60 | 23.10 | ||
| 01919 | 中遠海控 | 物流運輸 | 摩通 | 買入 | 買入 | 13.00 | 13.50 | ||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
