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評級日期：2017年10月31日
劵商
德銀
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
76.00 72.00
備註：---
德銀 滙豐控股(00005)
評級：持有->持有
目標價：76元 -> 72元 (較前收市價76.85元有6.3%潛在跌幅)
滙豐控股第三季列賬基準稅前盈利46.2億美元(約360.3億港元)，按年增長逾4.4倍，按季則下跌12.5%。德銀表示，滙控季度業績符合市場預期，維持給予「持有」評級，目標價最新下調至72元。
德銀表示，滙控第三季經調整核心盈利較市場預測高出1%，主要是收入較預期高出2%所帶動，不過成本方面則較預期遜色，抵消了減值準備較預期好之因素。德銀指，滙控截至9月底普通股一級資本比率(CET1)為14.6%，符合德銀及市場預期。
德銀認為，滙控指將踏入新階段，相信將自業務重組的階段走向尋求增長。該行指明年新管理層進駐後，將維持收入增幅大於成本增幅1.5%至2.5%之指引，第三季業務表現亦符合有關變化，收入維持增長動力，尤其來自零售銀行及俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務(GBM)。不過由於業務投資將增加，德銀下調滙控每股盈利預測6%至7%，低於市場預期1%至2%，目標價相應自76元下調至72元，維持「持有」投資評級。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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